Plataforma de operações jurídicas (formalização de contratos) com integração com o Hubspot

[RMarinho]

Bom dia pessoal, tudo bem?

Alguém utiliza/indica alguma plataforma de operações jurídicas (formalização de contratos) com integração com o Hubspot?

A ideia é ter uma interação mais próxima entre vendas <> jurídico, que possibilite tratativas de formalização contratual, inserção de proposta de contrato, alteração de cláusulas, essas coisas

Desde já agradeço.

[carolgiacon · Accepted solution]

Oi @RMarinho , tudo bom?

Hoje em dia contamos com a integração da HubSpot com o PandaDocs. Usamos eles com os tokens de personalização de contato para preencher automáticamente os documentos e depois enviar para assinatura dos clientes.

No caso de alteração de clausulas, o PandaDocs não atende, porque você precisa criar o modelo do contrato que você quer e personalizar com propriedades HubSpot.

Neste caso de formalização contratual, você já tentou usar o Quotes da própria HubSpot? Não sei se ele atenderia 100% da sua demanda, mas poderia ser um começo.

Tem um artigo na base de conhecimento que talvez possa te ajudar: https://knowledge.hubspot.com/pt/quotes/use-e-signatures-with-quotes

Espero que ajude! 😄

Beijos,
Carol

[Tesore · Accepted solution]

@RMarinho, tudo bem?

Complementando a @carolgiacon, recomendo super o Pandadoc, além de toda personalização de tokens com dados do HubSpot, você também pode permitir comentários e sugestão de mudanças nas cláusulas pelos clientes. 

Aqui tem um vídeo demo da plataforma: https://youtu.be/fEO851cTv-w

Também é possível trabalhar com outras plataformas, com Docusign, etc.

Espero ter ajudado, qualquer dúvida, podemos conversar.

Um abraço

Carlos Tesore 

[RMarinho]

Olá, @Tesore. Tudo certo?

Muito obrigado pela indicação e pelo vídeo! Já dá para ter um belo começo a partir disso. 

[carolgiacon · Accepted solution]

Oi @RMarinho , tudo bom?

Hoje em dia contamos com a integração da HubSpot com o PandaDocs. Usamos eles com os tokens de personalização de contato para preencher automáticamente os documentos e depois enviar para assinatura dos clientes.

No caso de alteração de clausulas, o PandaDocs não atende, porque você precisa criar o modelo do contrato que você quer e personalizar com propriedades HubSpot.

Neste caso de formalização contratual, você já tentou usar o Quotes da própria HubSpot? Não sei se ele atenderia 100% da sua demanda, mas poderia ser um começo.

Tem um artigo na base de conhecimento que talvez possa te ajudar: https://knowledge.hubspot.com/pt/quotes/use-e-signatures-with-quotes

Espero que ajude! 😄

Beijos,
Carol

[RMarinho]

Olá @carolgiacon, tudo bem?

Muito obrigado pela sugestão! Com certeza já dá para rascunhar algumas ideias.