Manutenção do CRM

MarianaG
Colaborador(a)

Olá comunidade!

 

Com qual frequência vocês limpam o CRM?

 

Um CRM limpo e organizado é fundamental para a parte operacional de qualquer empresa. Eu gosto de reservar um tempo para checar a saúde do meu CRM uma vez por mês. Isso acaba sendo um processo relativamente rápido já que eu não espero o CRM ficar muito desorganizado para então limpar.

 

Alguns itens que eu considero fundamentais para esse processo:

 

  • Mesclar contatos e empresas duplicados
  • Identificar contatos sem proprietário
  • Identificar e deletar qualquer coisa criada para testes (ex: alguém criou um formulário para testar algo e este formulário não vai ser usado para nada)
  • Identificar novos contatos que podem estar marcados com o ciclo de vida errado e atualizar
  • Deletar contatos descadastrados ou bounces
  • Identificar contatos e negócios sem atividade há mais de 60 dias
  • No meu caso não tenho contatos sem email, mas se for seu, vale identificar esses contatos também

 

Adoraria saber o que vocês fazem para manter o CRM limpo e organizado com dados confiáveis! 🙂

Ops
4 Respostas 4
PamCotton
Gerente da Comunidade

Adorei os itens que você mencionou @MarianaG muito obrigada por compartilhar conosco!

 

@caiodonald , @Brenner , @DanielSanchez @Tesore , @angelopublio , @katiamelo , @RenatoMeireles , @liane , @REDSMITH , @gkr-suporte  @carolgiacon  adorariamos saber com qual frequência vocês limpam o CRM? Compartilhe conosco!!

 

Obrigada,

 

Pam

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Brenner
Orientador(a)

Obrigado pela menção, @PamCotton 

 

Vou confessar que não faço essa limpeza no meu CRM mensalmente @MarianaG hahahaha. 

Maaaas, pelo menos, eu deixo algumas automações rodando durante esse tempo para separar contatos que não estão muito engajados com a gente. E quando eu vejo que o nosso limite de contatos está indo longe, eu aproveito e tiro essa galera. 

 

Com relação a formulários, LPs e etc, eu fico de olho na galera que abre essas coisas para teste, geralmente sou eu que faço isso, mas quando temos ajuda de alguma agência ou de um Dev, eu fico só observando 👀. Sempre passo algumas instruções de como classificamos e como é o processo e asssim fica mais tranquilo de mexer.

 

Eu costumo fazer uma senhora limpeza no final do ano, quando não se tem muito o que fazer hahaha

 

Brenner Natal
Inbound Marketing
angelopublio
Top colaborador(a) | Parceiro Platinum

@PamCotton , todo dia... (confesso que no sábado e domingo tb 🤪)...

 

Além de limpar, adoro revisar/arrumar os novos contatos (primeira letra em maisculo nos nomes) para deixar tudo padronizado.

 

Gosto também de otimizar o SEO. Acho que sou SEOaholic (existe?!).

 

Bom fim de semana!

 




Angelo Públio é Treinador HubSpot Certificado e co-fundador da NA5 – A melhor implementação de HubSpot para médias e grandes empresas.

A Integração de SMS e WhatsApp com HubSpot da NA5 recebeu o incrível prêmio internacional: HubSpot 2020 Impact Awards ? Categoria: Inovação em Integrações.
carolgiacon
Colaborador(a)

Oi @PamCotton e Comunidade! 

Bom dia e bora pra mais uma semana de muitos jobs!! 😄

Temos o costume de fazer a limpeza semanalmente, algum dia da semana paramos e deixamos o CRM bem organizado, de um jeito que seja funcional para marketing e sales trabalharem juntos! 

Boa semana de trabalho pra todos!! 😸

Carol Giacon
Inbound Specialist and HubSpot Lover