Exemplos de campanhas complexas ou automações de fluxos de trabalho

[maggiebutler]

Oi Comunidade,

No ano passado, estive envolvida em um projeto na HubSpot onde construímos um fluxo de trabalho que quase atingiu os limites da lógica de ramificação . Normalmente, isso é um sinal de que você pode dividir um fluxo de trabalho em componentes individuais para simplificar sua automação. Mas, *suspiro*, esse não era o caso aqui.

Você já criou ou gerenciou campanhas ou fluxos de trabalho que incluíram algumas regras de automação complexas?

Qual era a situação e como você manteve essas regras complexas? Como você os comunicou a outras pessoas ou os visualizou?

Nos informe abaixo!

Obrigada

[MarianaG]

Olá comunidade!

Eu tive uma experiência em que criei um fluxo de trabalho de roteamento de leads que escalava representantes de vendas com base em Estados americanos. O gatilho de inscrição escolhido foi  o preenchimento de um formulário.

 A parte complicada é que vários representantes cobriam o mesmo Estado com base no CEP.

Primeiro tivemos que mapear em uma planilha todos os 50 estados americanos, os CEPs correspondentes e os nomes dos representantes. Alguns CEPs não seguiam um intervalo específico de números, portanto, tivemos que dividir em vários pequenos intervalos de CEPs em cada estado.

Quando começamos esse projeto, a opção “if / then branches” não estava disponível, então criamos mais de 50 fluxos de trabalho para cobrir todos os estados. Ironicamente, quando estávamos prestes a terminar o ultimo, a opção de branches tornou-se disponível, então reconstruímos todo o mecanismo em um único fluxo de trabalho, o que foi muito mais fácil.

Assim, nomeamos cada “branch” com os nomes dos representantes e adicionamos os filtros para Estado E CEP.

As ações para cada branch eram criar uma tarefa para cada representante. Na criação da tarefa, incluímos tokens de personalização para exibir o nome e a empresa do lead.

No geral, filtrar todas as condições por CEPs foi a parte mais desafiadora, mas depois de muitos testes este fluxo de trabalho precisa de pouca manutenção já que foi criado abrangendo cada detalhe de cada região. Quando criofluxos de trabalho gosto de ser bem detalhista para aproveitar ao máximo a automação.

Eu escrevi um post aqui (em inglês) onde explico como criar roteamento de leads.

Abraço!

[Tesore]

Oi @maggiebutler, 

Hoje dia a tendência e deixar os fluxo estão cada mais complexos e dificeis de administrar e mensurar os resultados em cada trigger ou atividade. Minha recomendação sempre é: simplificar. Uma das formas de simplificar é não colocar diretamente no fluxo os gatilhos de inscrição, quando isso feito, fica tudo mais complexo. Por exemplo, se você colocar o mesmo  gatilho de inscrição em 5 fluxos diferentes, com propósitos distintos, qualquer mudança em uma mudança de variável gatilho, você terá que entrar em 5 fluxos e alterar. Além disso, entender o comportamento do público será bem mais completo. Minha recomendação é usar sempre que possível uma lista de segmentação como trigger de entrada, isso facilita e muito. 

O falha comum que tenho visto é a falta de registro de objetivo/meta nos fluxos, sem isso, fica complicado saber o resultado efetivo.

Sobre as regras, novamente, temos experiência com regras bem complexas, por exemplo: visita de páginas, abertura de e-mails, aceite de ligação, download de material, mudança de status de cliclo de vida, mudança de status de funil de vendas, etc. Somado a isso, temos também utilizado dados e informações internas financeiras, ERP e outros sistemas internas, com objetos customizados.

Temos um cliente com 230 fluxos ativos rodando em paralelo, imagine só a complexidade.

Mas novamente, a recomendação é: quanto mais simples, melhor!

Um abraço

Tesore 

[caiodonald]

Já criei alguns casos assim, que não vem a memória tão rapidamente, mas o que mais me ajudava era nomenclatura. Sempre colocava no título do fluxo como eram conectador, Exemplo: Etapa 1, etapa 2, etapa 3. 

Um dos casos recentes que tive foi de ter a mesma informação em diferentes lugares:

SDR qualificava o contato, mas dentro do playbook tinham informações da empresa, que eu precisava registrar dentro da empresa, e essas informações algumas poderiam ir para negócios, então eu tinha fluxos que copiavam para deals e ao finalizar o deal, caso o contato/empresa tivesse informações desconhecidas que no dal eram conhecidas, eu copiava de volta.

Isso foi chato de fazer pq cada uma dessas coisas era um fluxo para determinada propriedade:

Contato > Empresa

Empresa > Contato (quando empresa continha valor x e algum contato não)

Empresa > Negócio

Negócio > Empresa

Negócio > Contato

O que me ajudou foi ter uma pasta só para esse tipo de fluxo e, novamente, nomenclatura específica.

Outro caso complexo era mudança da etapa de um funil baseado ao que acontecia em outro funil.

Exemplo prático:

Funil de SDR - Etapa Qualificado. A proxima etapa só entraria quando a reunião que SDR marcou para executivo acontecesse.

Funil de Vendas - Primeira etapa. 

Ao executivo alterar a etapa da primeira para a segunda, eu definia um valor no contato como "sim" e usava em outro fluxo de negócio "se negócio é igual a etapa Qualificado e contato relacionado ao negócio contém valor x como sim, defina como próxima etapa". 

Esse tipo de coisa foi a mais complicada, de como fazer com que o mesmo tipo de objetivo influencie em outro objeto igual mas relacionado ao mesmo contato.

[PamCotton]

Olá Comunidade Boa sexta!!!

@caiodonald , @JeffersonXavier , @Brenner , @Tesore , @angelopublio , @Bruamico @MarianaG , vocês teriam alguns casos para nos contar? Adorariamos saber!!

Obrigada!

Pam