Como desativar usuários do portal?

[aaltenhofen]

Uma pergunta bastante frequente que surge ao utilizar a HubSpot é sobre a possibilidade de desativar usuários do portal, em vez de removê-los. E a motivação para essa necessidade varia de empresa para empresa: alguns usuários precisam ser desativados durante as férias, enquanto outras empresas precisam remover usuários, mantendo todo o histórico na HubSpot.

No CRM, ainda não temos a possibilidade de desativar temporariamente ou apenas desativar um usuário definitivamente, mas existem alguns pontos importantes a serem considerados:

SE VOCÊ QUER DESATIVAR USUÁRIOS DEFINITIVAMENTE: Nesse caso, a recomendação que dou é de remover o usuário por completo. Ao fazer isso, a HubSpot perguntará se você quer transferir os registros dele (contatos, empresas, negócios e tickets atribuídos a ele) para outro usuário ou se a propriedade deve ser mantida. Se for mantida, qualquer registro que esteja atribuído ao usuário que será deletado permanecerá igual, com uma mensagem ao lado do nome do proprietário, indicando que ele se encontra inativo.

SE VOCÊ QUER DESATIVAR USUÁRIOS TEMPORARIAMENTE: Como essa ação ainda não é uma opção, em vez de removê-lo, você pode restringir todas as permissões para que visualize apenas registros de sua propriedade e que não possa editar nem se comunicar com nenhum contato.

Abaixo, compartilho alguns recursos que podem ajudar a entender mais sobre o gerenciamento de usuários na HubSpot.

Adicionar e remover usuários

Guia de permissões do usuário da HubSpot

Editar permissões do usuário

Espero que essas dicas tenham sido úteis. 😀

[PamCotton]

Muito obrigada por compartilhar esse post @aaltenhofen !

Att,

Pam