[Beta] Sincronización de Negocios

[sharonlicari]

¡Hola a todos!

Ayer han habido muchos anuncios debido a INBOUND. Ya hemos oído que el 1 de noviembre se añadirá un nivel para empresas al Operations Hub, pero lo que también es emocionante es la tan esperada llegada de la sincronización de tratos con la sincronización de datos.

Si has asistido a alguno de nuestros últimos eventos de la comunidad, puede que nos hayas oído insinuarlo, pero la sincronización de negocios por fin está aquí, o al menos estamos permitiendo que algunos la prueben en versión beta.

¿De qué se trata?

Se trata de añadir la posibilidad de sincronizar los negocios de HubSpot con objetos similares a negocios (a menudo llamados oportunidades) en otras aplicaciones de terceros.

La actualización se aplica a la mayoría de las aplicaciones CRM dentro de la colección de sincronización de datos: Netsuite, Dynamics, Outreach, SugarCRM, Zoho CRM, Zendesk Sell, Insightly, ActiveCampaign, Copper, Bullhorn, Close, Keap, Connectwise Manage.

¡Quiero participar!

1. Antes de sincronizar los negocios, sería bueno comprobar si la sincronización de datos regular funciona para ti. Primero configura la sincronización de datos en clientes potenciales/contactos/empresas. Encontrarás aplicaciones de sincronización de datos dentro del Marketplace.
2. Rellena este formulario para que puedas dar acceso privado a la sincronización de datos, así como capturar algunos comentarios iniciales en una breve llamada. ¿No te gusta llamar o no encuentras horarios que funcionen? Envía un mensaje directo en inglés en la comunidad a @FransLeys  y asegúrate de incluir tu ID de cuenta de HubSpot, y cuéntame lo que esperas de la sincronización de negocios para que pueda explicarte algunas de las advertencias desde el principio.
3. Después de haber completado el paso 2, abre tu aplicación de sincronización de datos y haz clic en "sincronizar más datos" para encontrar la gloriosa sincronización de negocios (sólo después de que te hayamos dado acceso).

Atención: esto sincronizará las propiedades principales de un negocio. Esto incluye elementos como la cantidad, la fecha, la etapa, las propiedades personalizadas, .... Básicamente, la mayor parte de lo que se encuentra en la izquierda de la pantalla de detalles de la operación. Pero no sincronizará lo que está en el centro o en la parte derecha de la pantalla: eventos de la línea de tiempo u otros objetos adjuntos a una operación (partidas, presupuestos, ...). Sin embargo, sí incluye las asociaciones con contactos/empresas.