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PamCotton
Por: Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Novas ações de objetos personalizados no iOS

Novas ações de objetos personalizados no iOS

 

O que é?
Os usuários agora podem realizar diversas ações com objetos personalizados, o que antes não era possível no iOS.

 

Isso inclui:

  • Editar e excluir objetos personalizados
  • Adicionar associações a objetos personalizados
  • Criar e excluir notas e atividades em objetos personalizados
  • Adicionar rótulos de associação (associação flexível) a um objeto personalizado

Por que isso Importa?
A integridade dos dados é uma parte essencial de uma experiência conectada do cliente. Os usuários da HubSpot desejam manter os registros atualizados em tempo real enquanto estão em trânsito. Isso inclui registros de objetos personalizados que os usuários configuram especialmente para seus negócios. Anteriormente, os usuários estavam limitados a visualizar, mas não editar, registros de objetos personalizados e não podiam associar registros de objetos personalizados no iOS.

 

Os usuários também não conseguiam adicionar notas ou registrar atividades em objetos personalizados. A capacidade de realizar essas ações no iOS permite que os usuários mantenham os registros atualizados sem precisar mudar para o desktop.

 

Como funciona?
Você pode editar objetos personalizados na tela de registro Contato, Empresa, Negócio ou Ticket.

 

Para editar um objeto personalizado:

  • Abra um registro de contato, empresa, negócio ou ticket.
  • Navegue até a guia Associações e encontre o objeto personalizado que deseja editar.
  • Toque para abrir o registro do objeto personalizado.
  • Na guia Sobre, toque em “Editar”.
  • Faça as alterações necessárias e salve o registro.
  • Para excluir um registro, toque em Excluir.

Para adicionar uma associação a um registro de objeto personalizado:

  • Na tela Registro de objeto personalizado, navegue até a guia Associações.
  • Toque em “Adicionar contatos” ou “Adicionar empresas” para adicionar um registro de contato ou empresa associado

    Para remover uma associação:

  • Na tela de registro de objeto personalizado, encontre a associação que deseja remover.
  • Toque no menu de divulgação (três pontos) ao lado do registro que deseja remover.
  • Na tela pop-up, toque em Remover associação.
    Você pode adicionar uma nota e uma atividade na tela de registro de objeto personalizado.

 

Para adicionar um rótulo de associação (associação flexível) a um objeto personalizado:

  • Abra um registro de contato, empresa, negócio ou ticket.
  • Navegue até a guia Associações e toque no objeto personalizado ao qual deseja adicionar um rótulo
  • Toque no menu de divulgação à direita do registro (três pontos)
  • No menu que aparece na parte inferior da tela, toque em
  • Adicionar rótulos de associaçãoSelecione o rótulo que deseja adicionar tocando nele
  • Toque em Concluído no canto superior direito