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PamCotton
Von: Community-Manager/-in
Community-Manager/-in

Novas ações de objetos personalizados no Android

O que é?
Os usuários agora podem realizar diversas ações com objetos personalizados, o que antes não era possível no Android.

Isso inclui:

  1. Crie objetos personalizados no seletor Associações
  2. Adicionar rótulos de associação a objetos personalizados
  3. Associar várias empresas a um objeto personalizado

Por que isso Importa?
A integridade dos dados é uma parte essencial de uma experiência conectada do cliente. Os usuários da HubSpot desejam manter os registros atualizados em tempo real enquanto estão em trânsito. Isso inclui registros de objetos personalizados que os usuários configuram especialmente para seus negócios. Anteriormente, os usuários não podiam criar registros de objetos personalizados no Android, não podiam criar associações flexíveis (adicionar rótulos) e não podiam associar várias empresas a um objeto personalizado. A capacidade de realizar essas ações no Android permite que os usuários mantenham os registros atualizados sem precisar mudar para o desktop.

 

Como funciona?

Para criar um objeto personalizado a partir de um contato, empresa, negócio ou ticket:

  1. Abra um registro de contato, empresa, negócio ou ticket
  2. Toque na guia Associações
  3. Toque no ícone + próximo ao tipo de objeto personalizado que você deseja adicionar
  4. Na tela do seletor de associações, toque no ícone laranja + no canto inferior direito
  5. Na tela de criação, insira os dados necessários. Nessa tela você também pode selecionar registros adicionais aos quais deseja associar o objeto Personalizado
  6. Toque em Salvar e em Concluído

Observação: você deve ter permissões para criar o novo objeto personalizado que está tentando adicionar.

 

Para adicionar um rótulo a um objeto personalizado:

  1. Abra o objeto personalizado ao qual deseja adicionar um rótulo
  2. Toque no botão do menu de divulgação (três pontos)
  3. No menu que aparece na parte inferior da tela, toque em
  4. Adicionar rótulos de associação
  5. Selecione o rótulo aplicável
  6. Toque em Salvar

    Seguindo as mesmas etapas, você também pode editar rótulos de associação ou removê-los.

Para associar várias empresas a um objeto personalizado:

  1. Toque em Menu, navegue até Objetos personalizados
  2. Encontre o objeto personalizado que você deseja associar (Observação: o administrador da sua conta deve ter habilitado a associação entre o objeto personalizado que você selecionou e as empresas. Consulte Criar e editar objetos personalizados)
  3. Toque para abrir o registro do objeto personalizado
  4. Na guia Associações, toque em Adicionar empresas
  5. Na tela de seleção, toque nas empresas que deseja associar
  6. Toque em Concluído
  7. Para remover uma empresa associada, toque no botão do menu de divulgação à direita do registro (três pontos) e toque em
  8. Remover associação.

 

Limitações conhecidas:
Objetos personalizados não podem ser criados na exibição de lista de objetos personalizados. Eles só podem ser criados na guia Associações no registro Contato, Empresa, Negócio ou Ticket.

 

Disponível para?
CMS Empresa, Empresa de Marketing, Empresa de Operações, Empresa de Vendas, Empresa de Serviços