Atualizações em destaque da plataforma de CRM HubSpot

[PamCotton]

Plataforma de CRM

Registro de atividades de sincronização de sandbox atualizado para mostrar usuários ativos

Com essa nova experiência de atividade de sincronização, estamos oferecendo aos superadministradores em uma conta de produção uma maneira de ver rapidamente as ações que acontecem nos sandboxes e os usuários que têm acesso a esses ambientes.

*disponível para todos os clientes Enterprise

Formatação de números para moeda e porcentagens agora no Criador de relatórios personalizados

Agora você pode formatar medidas no criador de relatórios personalizados como uma moeda ou porcentagem específica, além de controlar a exibição de casas decimais e números negativos.

*disponível para todos os clientes Pro+

Alterações nas configurações do pipeline agora aparecem no registro de auditoria centralizado

O rastreamento e a auditoria quando um usuário cria, atualiza ou exclui um pipeline em sua conta agora aparecem no log de auditoria centralizado.

Isso ajuda os superadministradores a responder perguntas como:

• Quem mudou esse pipeline de tickets?
• Quem excluiu esta fase do negócio?

*disponível para todos os clientes Enterprise

Alterações adicionais nas configurações agora aparecem no registro de auditoria centralizado

O rastreamento e a auditoria quando um usuário faz uma alteração nas seguintes configurações agora aparecem no log de auditoria centralizado:

• Quando um usuário ativa ou desativa a configuração associar automaticamente empresas a contatos
• Quando um usuário ativa ou desativa as configurações do novo Assistente de IA
• Prompts de conteúdo
• Análise do cliente

*disponível para todos os clientes Enterprise

Ações rápidas das listas 'Usar em'

Um novo menu de ações 'Usar em' dentro de Listas permite que você use rapidamente uma lista específica para obter insights ou realizar ações em outras ferramentas da HubSpot.

*disponível para todos os clientes Pro+

Alterações nas listas agora exibidas no log de auditoria centralizado
O rastreamento e a auditoria quando um usuário cria, atualiza ou exclui uma lista em sua conta agora aparecem no log de auditoria centralizado.

*disponível para todos os clientes Enterprise

Adicione registros rapidamente a uma nova lista nas páginas de índice

A capacidade de usar ações em massa dentro de Contatos, Empresas, Negócios ou Objetos Personalizados para selecionar e adicionar registros a uma nova lista estática rapidamente.

*disponível para todos os hubs e categorias

Propriedades personalizadas e um campo de descrição para listas

Você tem dificuldade para organizar listas e excluir rapidamente aquelas que não são mais usadas? Propriedades personalizadas e um campo Descrição dentro de Listas estão aqui para ajudar!

*disponível para todos os hubs e categorias

Encontre facilmente registros para associar

Os usuários agora podem ver todas as suas opções antecipadamente e escolher em uma lista paginada de registros para associar. Para verificar se estão selecionando o registro correto, os usuários podem navegar até um registro específico ou ver informações adicionais sobre esse registro passando o mouse sobre ele.

*disponível para todos os hubs e categorias

Saiba mais

Eendereços IP bloqueados na extensão de de vendas agora por portal

Temos aplicado incorretamente as mesmas configurações de IP bloqueado a todos os portais aos quais um usuário pertence. Estamos corrigindo isso para que suas configurações em um portal sejam aplicadas apenas às notificações desse portal.

*disponível para todos os hubs e categorias

Saiba mais

Comentários no registro de auditoria centralizado

Os clientes agora podem comentar na página centralizada de registro de auditoria. Esta atualização melhora a usabilidade do recurso de log de auditoria centralizado, permitindo que os clientes se comuniquem com outros usuários da conta diretamente do log de auditoria.

*disponível para todos os clientes Enterprise

Novo design de propriedades calculadas para construção de equações personalizadas

A construção de uma equação personalizada para propriedades calculadas agora tem uma nova aparência para tornar a construção de equações ainda mais fácil usando nosso novo editor de fórmulas.

*disponível para todos os clientes Pro+

Saiba mais

Criação inteligente de propriedade na importação

Agora usaremos as informações do seu arquivo de importação para preencher automaticamente os diversos campos que você precisa preencher ao criar uma propriedade dentro do fluxo de importação. Por exemplo, o cabeçalho da sua coluna se tornará o rótulo da propriedade, se todos os valores da propriedade forem números, criaremos uma propriedade numérica para você e se o seu arquivo contiver muitos valores repetitivos, criaremos uma propriedade de seleção suspensa para você. Também carregaremos os valores do seu arquivo na propriedade, evitando o incômodo de ter que inseri-los manualmente na propriedade.

*disponível para todos os hubs e categorias