[Live] Tâches de suivi sur mobile

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?

Les tâches de suivi sont désormais disponibles sur l'application mobile HubSpot pour les clients Android et maintenant iOS. Les tâches de suivi vous permettent de définir des rappels de tâches pour les actions de suivi résultant d'une nouvelle note, d'un appel enregistré, d'une réunion ou d'un e-mail provenant d'un contact, d'une entreprise, d'une affaire, d'un ticket ou de tout autre objet personnalisé. Vous pouvez assurer le suivi des tâches en définissant une date et une heure d'échéance, et une notification de rappel envoyée sur votre téléphone.

Pourquoi est-ce important ?

Les représentants commerciaux doivent être efficaces pour atteindre leur quota. Ils ont besoin d'outils qui les aident à gérer le nombre incalculable d'interactions pour conclure des affaires efficacement. Mais au fil des e-mails et des réunions, de nouvelles actions de suivi apparaissent. Si les représentants ne peuvent pas gérer leurs suivis tout en se consacrant à différentes tâches, ils laisseront passer des opportunités. Auparavant, les représentants devaient créer manuellement de nouvelles tâches à partir de zéro dans HubSpot. Maintenant, les représentants peuvent simplement créer des tâches de suivi en un seul clic après des événements importants.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour créer une tâche de suivi tout en écrivant une note ou en enregistrant un appel, un e-mail ou une réunion, les clients doivent :

>Activer l'option Tâche de suivi dans l'écran de création correspondant. Une date et une heure d'échéance par défaut s'afficheront.

>Pour les modifier, cliquez pour sélectionner une nouvelle date prédéfinie ou personnalisez votre option préférée. De même, vous pouvez remplacer l'heure d'échéance par défaut (10 h 00) par une nouvelle heure de votre choix.

>Vous pouvez également définir un rappel si vous souhaitez être averti par e-mail ou par notification push (remarque : les notifications par e-mail et push doivent être activées au préalable).

....et voilà, une nouvelle tâche sera créée dans le fil d’activités de l'objet associé correspondant et dans la vue principale Tâches pour que les clients puissent facilement être au courant de leurs prochaines actions importantes lorsqu'ils travaillent depuis l'application mobile HubSpot.

Qui en bénéficie ?

C’est disponible pour tous les utilisateurs de l'application mobile HubSpot sous Android et maintenant sous iOS, que ce soit en version gratuite ou payante.