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by: Community Manager
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[Live] Synchronisation des transactions via les intégrations utilisant Data Sync

Qu'est-ce que c'est ?

Vous pouvez désormais synchroniser les transactions HubSpot avec des applications tierces via des intégrations utilisant l’outil de synchronisation de données.
 
Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais synchroniser les contacts, les entreprises et les transactions dans les deux sens et en temps réel entre HubSpot et des dizaines d'apps.
 

Pourquoi cela est-il important ?

En avril, nous avons lancé la synchronisation des données dans le cadre d'Operations Hub. L’outil de synchronisation des données est un nouveau moteur qui alimente des dizaines de nouvelles intégrations construites par HubSpot, permettant à nos clients d'aligner leurs activités autour d'une source unique de données clients (HubSpot !).
 
Connecter des applications, c'est bien, mais toutes les connexions ne sont pas égales. Lorsque nous avons lancé la synchronisation des données, elle était utile, mais incomplète : vous pouviez synchroniser des contacts, mais pas les entreprises dans lesquelles ils travaillaient ni les transactions auxquelles ils étaient associés.
 
Ce n'est plus le cas.
 
Grâce à une mise à jour récente, vous pouvez désormais synchroniser les entreprises par le biais de la synchronisation des données.
 
Et avec la mise à jour d'aujourd'hui, la plupart de ces intégrations utilisant l’outil de synchronisation de données construites par HubSpot synchronisent également les informations sur les transactions. Grâce à la synchronisation complète des informations sur les transactions, vous pouvez créer des rapports plus puissants, des workflows plus avancés, des campagnes d'e-mailing plus ciblées, et bien plus encore.
 
La synchronisation des transactions résout un problème particulièrement épineux pour nos clients. Les transactions changent constamment et sont associées à une myriade d'autres objets CRM. Dans cette optique, il n'existe pas de solution facile pour synchroniser les transactions entre les applications, comme c'est le cas pour d'autres objets (par exemple, le transfert des contacts entre les systèmes à l'aide d'Excel).
 
La synchronisation des transactions avec l’outil de synchronisation des données facilite la connexion des données de transaction entre les applications, ce qui permet un grand nombre de cas d'utilisation puissants à travers les hubs :
 
  • Les nouveaux utilisateurs de HubSpot, quel que soit leur niveau (y compris gratuit), peuvent facilement activer la synchronisation des données et voir les contacts, les entreprises et les transactions de toutes leurs applications prendre vie immédiatement dans HubSpot, avec toutes les associations intactes.
  • Lorsque Marketing Hub se synchronise avec un autre CRM, vous pouvez synchroniser avec HubSpot les nouveaux leads vers les ventes, et vous pouvez désormais également établir des rapports sur les données des transactions (provenant du CRM) au sein de HubSpot. En termes simples, la synchronisation des transactions augmente la précision et la rapidité des rapports d'attribution.
  • La visibilité totale des cycles de vente profite aux utilisateurs de Service Hub, qui peuvent désormais embarquer plus efficacement (par exemple, créer des tickets lorsque les affaires sont conclues) et donner la priorité ou réacheminer les questions pour les prospects à forte valeur.
 
 

Comment cela fonctionne-t-il ?

La synchronisation des transactions s'applique à la plupart des applications CRM fonctionnant avec l’outil de synchronisation des données : Netsuite, Dynamics, Outreach, SugarCRM, Zoho CRM, Zendesk Sell, Insightly, ActiveCampaign, Copper, Bullhorn, Close, Keap, Ontraport, FollowUpBoss, Freshsales Suite et Connectwise Manage.
 
Pour configurer une synchronisation de transaction, connectez une application de la collection de synchronisation de données qui prend en charge l'objet de transaction. Les transactions comprennent des associations avec des entreprises et/ou des contacts. Lors de la mise en place d'une synchronisation d'une transaction, une synchronisation des contacts et/ou des entreprises est requise pour garantir la création des contacts/entreprises associés.
 
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Veuillez noter que cette synchronisation de transaction n'inclut pas encore une synchronisation de la propriété du propriétaire de la transaction, ni la possibilité de synchroniser les champs déroulants. Elle permet le mappage des étapes des transactions (les transactions doivent se trouver dans une étape mappée pour pouvoir être synchronisées).
 
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Comme pour toute autre synchronisation, il est important de revoir les mappages de champs (compte gratuit) ou de les personnaliser partir de Operations Hub Starter). Les propriétés qui sont liées à la transaction peuvent être configurées dans un mappage de champ personnalisé. Les autres objets qui sont à leur tour associés à une transaction (produits, devis, etc.) ne font pas partie de cette synchronisation.
 
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