[Live] Réserver des réunions au nom d'autres utilisateurs
De quoi s'agit-il ? Nous avons récemment introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de planifier des réunions pour leurs pairs dans le flux de planification des réunions - ce qui permet aux équipes de comprendre plus facilement qui réserve des réunions et pour qui. En plus d'être actuellement disponible pour les utilisateurs de Sales Hub Pro et Enterprise, cette fonctionnalité est maintenant disponible pour les utilisateurs payants de Service Hub Professional et Enterprise !
Quelle est l'importance de cette mise à jour ? Cette mise à jour aide les équipes à rationaliser le processus de réservation de réunions, en fournissant un guichet unique pour tous les besoins de planification. Les représentants n'auront plus à utiliser les pages de planification pour réserver des réunions au nom d'autres personnes. Au lieu de cela, en un seul clic, les utilisateurs peuvent désormais programmer des réunions pour le bon représentant directement à partir de la fiche du contact.
Comment cela fonctionne-t-il ? Pour réserver une réunion pour d'autres personnes, les utilisateurs payants peuvent simplement cliquer sur le bouton "planifier une réunion" dans la fiche d'un contact.
Dans le programmateur, vous verrez que l'hôte sera par défaut l'utilisateur actif. Vous pouvez facilement réattribuer la réunion à un autre utilisateur en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant l'option préférée.
Dès qu'un utilisateur est sélectionné, le calendrier est mis à jour pour refléter sa disponibilité. Pour préserver leur confidentialité, les détails de l'événement des autres utilisateurs apparaîtront comme "occupés". En outre, le champ du lieu n'affichera que les options de lieu de vidéoconférence disponibles pour l'utilisateur sélectionné.
Si vous êtes sélectionné en tant qu'organisateur de réunion, vous recevrez une notification par e-mail concernant les détails de la réunion ajoutés à votre calendrier. Pour pouvoir être hôte d'une réunion, les utilisateurs doivent avoir connecté leur calendrier et avoir activé le paramètre de synchronisation du calendrier dans Paramètres > Général > Calendrier. Ils doivent également être sur un portail Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise avec une licence payante attribuée.
Notez que les organisateurs ne sont pas automatiquement ajoutés en tant que participants. Cependant, les utilisateurs peuvent s'ajouter eux-mêmes ainsi que tout autre participant pertinent dans la liste déroulante Participants.
Vous pouvez voir qui a organisé et qui a créé des réunions en consultant la chronologie des activités. Pour distinguer les personnes qui créent ou réservent des réunions de celles qui les organisent ou y sont affectées, vous pouvez désormais exécuter rapidement un rapport sur les activités de réunion à l'aide des filtres "créé par" et "affecté à".
Qui peut l'utiliser ? Cette fonctionnalité est maintenant en ligne et peut être utilisée par toute personne ayant un siège payant Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise.
Qui en bénéficie ? Service Pro, Service Enterprise, Sales Pro, Sales Enterprise
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