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by: Community Manager
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[Live] Permissions d’équipe par pipeline - transactions & tickets

 

Qu'est-ce que c'est ?
Les super administrateurs peuvent gérer les utilisateurs et les équipes qui ont accès à des pipelines de transactions et de tickets spécifiques. Pour chaque pipeline, vous pouvez donner l'accès à tous les utilisateurs du compte, ou limiter l'accès à certains utilisateurs et équipes.
 
Pourquoi cela est-il important ?
Dans de nombreux cas, certains utilisateurs/équipes ne devraient se concentrer que sur un seul pipeline (et y avoir accès) - par exemple, l'équipe de vente A se concentre sur le pipeline de vente A. Avant cette mise à jour, les clients n'avaient aucun contrôle sur les utilisateurs qui avaient accès aux pipelines, ce qui faisait que les utilisateurs (en particulier les représentants) naviguaient vers des pipelines non pertinents et créaient des données au mauvais endroit. 
Cette mise à jour vise à améliorer l'efficacité des représentants. L'objectif est d'aider les représentants à être plus efficaces en masquant les pipelines pour lesquelles ils ne travaillent pas. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ?
  1. Naviguez vers les paramètres de pipeline pour les transactions ou les tickets.
  2. Sélectionnez le pipeline auquel vous voulez qu'un utilisateur ou une équipe ait accès.
  3. Sélectionnez Gérer l'accès dans la liste déroulante des options, ce qui ouvrira le panneau latéral d'accès.
  4. Sélectionnez les utilisateurs et les équipes auxquels vous souhaitez donner accès au pipeline.
 
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Le fait de donner explicitement à un utilisateur ou à une équipe l'accès à un pipeline restreint l'accès de tous les autres. Pour les utilisateurs sans autorisation, les pipelines restreints seront grisés dans le compte HubSpot sur le bureau et l'application mobile. Les utilisateurs à accès restreint peuvent consulter un enregistrement de transaction ou de ticket spécifique s'ils reçoivent un lien direct d'un utilisateur ayant accès au pipeline. Ils verront également les enregistrements des pipelines restreints en tant qu'associations sur les enregistrements.