Nouveautés Produits

TiphaineCuisset
by: Community Manager
Community Manager

[Live] Organisez votre boîte de réception avec des vues personnalisées

Qu'est-ce que c'est ?

Les vues personnalisées permettent aux équipes d'organiser la boîte de réception en créant des vues basées sur diverses propriétés des tickets et des conversations.
 
 

Pourquoi est-ce important ?

Avant les vues personnalisées, les équipes qui utilisaient la boîte de réception des conversations ne pouvaient pas organiser leur travail de manière à soutenir la structure et les processus de leur équipe, ce qui avait un impact négatif sur leur productivité et leur capacité à servir efficacement les clients.
 
 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Veuillez consulter cet article de la base de connaissances pour plus de détails sur les vues personnalisées dans la boîte de réception Conversations.
 
unnamed (57).png

1. Créez des vues basées sur les propriétés de ticket et de conversation

 

Les utilisateurs de HubSpot pourront désormais créer de nouvelles vues basées sur diverses propriétés de ticket et de conversation. Les vues peuvent être créées en utilisant les propriétés de ticket et de conversation. Pour créer une vue, cliquez sur le bouton Action en bas de la barre latérale de navigation et suivez les étapes !
 
 
2. Utilisez les opérateurs ET / OU pour étendre ou affiner vos critères de vue.
 
Le générateur de vues est incroyablement puissant et permet aux équipes de créer des vues en utilisant les propriétés des ticket et des conversation. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser les opérateurs ET / OU pour étendre ou affiner les critères de filtrage. Par exemple, pour garder une trace de tous les tickets qui nécessitent une action plus immédiate, un utilisateur peut créer une vue où Canal = "Chat" OU Priorité du ticket = "Haute".
 
 

3. Accordez la permission de créer, modifier et supprimer des vues.

 
Les vues créées seront visibles par tous dans la boîte de réception, mais ne pourront être modifiées ou supprimées que par un utilisateur disposant des autorisations appropriées. Les utilisateurs existants qui disposent déjà des autorisations "Accès au compte" se verront automatiquement accorder les autorisations "Vues personnalisées" pour commencer. Pour ajuster les autorisations :
  • Allez dans Paramètres > Utilisateurs et équipes >
  • Choisissez un utilisateur
  • Sous CRM > Outils CRM, activez ou désactivez les vues personnalisées.
 
4. Améliorations apportées à la barre latérale de navigation
Nous avons mis à jour la barre latérale de navigation pour faire de la place aux vues personnalisées qui seront créées. Nous avons apporté les modifications suivantes :
  • Les vues Non attribué, Qui me sont attribuées et Toutes les ouvertures sont toujours visibles.
  • Nous avons ajouté une nouvelle vue Toutes les conversations fermées pour faciliter l'accès à toutes les conversations fermées.
  • Les vues moins fréquemment utilisées, telles que Corbeille, Spam et Envoyés, se trouvent toutes dans le menu déroulant Plus.
 
 

Qui en bénéficie ?

Les vues personnalisées de la boîte de réception sont disponibles pour tous les clients ayant au moins un abonnement Pro ou Entreprise. Il y a une limite de 50 vues personnalisées par portail. Les vues définies par HubSpot ne sont pas prises en compte dans cette limite.