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by: Community Manager
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[Live] Nouveaux boutons d'activité configurables dans les fiches CRM

Qu'est-ce que c'est ?

Vous pouvez désormais configurer les boutons d'activité qui apparaissent dans le coin supérieur gauche des enregistrements CRM et les réorganiser pour un accès plus rapide.
 

 

Pourquoi est-ce important ?

Le fait de pouvoir accéder facilement aux activités que vous utilisez le plus vous permet de gagner du temps et d'économiser des clics. La nouvelle configuration laisse également de la place pour de nouveaux outils à l'avenir.
 
 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour créer une activité :
Les boutons d'activité par défaut se présentent et agissent de la même manière : cliquez sur n'importe quel bouton pour déclencher ce type d'activité (par exemple, cliquez sur l'icône du téléphone pour passer un appel téléphonique).
 
Pour enregistrer une activité, sélectionnez l'icône "..." à droite des icônes d'activité par défaut. Cela ouvrira un menu déroulant dans lequel vous pourrez rapidement enregistrer les e-mails, les appels et les réunions.
 
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Pour configurer les boutons d'activité :
 
Pour configurer les boutons d'activité qui s'affichent et l'ordre dans lequel ils apparaissent :
 
  • Localisez l'icône "..." à côté des boutons d'activité par défaut de la fiche CRM pour ouvrir le menu.
  • Sélectionnez Réorganiser les boutons d'activité.
  • Utilisez les menus déroulants pour modifier ou supprimer les activités affichées et l'ordre dans lequel elles s'affichent.
 
Tous les types d'activité qui ne sont pas sélectionnés resteront dans le menu sous l'icône "..." afin que vous puissiez y accéder à tout moment. Vous pouvez choisir un maximum de 5 activités à afficher dans la barre latérale gauche et en supprimer autant que vous le souhaitez. Les boutons que vous avez sélectionnés seront les mêmes pour tous les types de fiches.
 
Tous les utilisateurs ayant un accès de visualisation pour tout type de fiche CRM peuvent réorganiser leurs boutons d'activité.
 
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Qui en bénéficie ?

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients HubSpot CRM.