[Live] Mettre à jour des lignes existantes dans Google Sheets à partir de workflows

[TitiCuisset]

De quoi s'agit-il ?

Grâce à l'intégration des workflows avec Google Sheets, vous pouvez désormais mettre à jour les rangées existantes dans votre feuille (en plus de créer de nouvelles rangées).

Pourquoi est-ce important ?

Grâce aux intégrations de workflows, vous pouvez automatiser des actions dans des applications tierces depuis HubSpot. L'une des intégrations les plus populaires est celle avec Google Sheets ; de nombreuses entreprises utilisent Sheets pour centraliser les informations et créer des rapports.

Auparavant, vous ne pouviez ajouter que des *nouvelles données* à des *nouvelles lignes* dans Google Sheets. Mais qu'en est-il des données existantes ? Personne n'aime une Google Sheet périmée ! Avec la nouvelle action, vous pouvez mettre à jour les rangées existantes dans votre Google Sheet à partir des workflows HubSpot, de sorte que vos feuilles restent pertinentes, votre équipe alignée, et vos rapports précis et à jour.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Vous pouvez ajouter l'intégration de Google Sheet comme ceci :

• Naviguez vers Automation > Workflows. Modifiez un woerkflow existant ou créez-en un nouveau, et créez une nouvelle action.
• Sélectionnez l'onglet Connecter une application.
• Trouvez et cliquez sur Google Sheets.
• Authentifiez-vous à l'aide de votre compte Google.
• Retournez au panneau des actions et faites défiler jusqu'en bas pour voir vos actions Google Sheets. Sélectionnez l'action Mettre à jour la rangée de Google Sheet.

Remarque : si vous avez déjà installé l'intégration Google Sheet, vous pouvez ignorer les étapes ci-dessus; il vous suffit d'ajouter une action à un workflow et de sélectionner l'action Mettre à jour la rangée Google Sheet.

Dans l'action :

• Sélectionnez la feuille de calcul et la feuille que vous souhaitez utiliser.
• Sélectionnez ensuite la colonne de votre Google Sheet et la propriété de HubSpot que vous souhaitez utiliser pour associer l'objet à la rangée dans votre Google Sheet. HubSpot utilise cette valeur pour déterminer la ligne à mettre à jour dans la Google Sheet. Dans cette optique, veillez à utiliser une colonne et une propriété qui soient uniques.

• Choisissez si vous souhaitez créer une nouvelle ligne s'il n'y a pas de correspondance entre votre propriété HubSpot et une ligne existante dans la feuille.
• Sélectionnez les en-têtes de colonne et les propriétés correspondantes que vous souhaitez maintenir à jour dans chaque ligne. Il s'agit des données qui seront mises à jour dans la Google Sheet lors de l'exécution du workflow.

Cette action mise à jour est désormais disponible dans tous les hubs Pro et Entreprise (sauf le CMS Hub autonome).

Pour plus de détails sur la façon de configurer cette action, vous pouvez consulter notre document de la base de connaissances.

[FChampigny]

bonjour @TitiCuisset 

Je suis en train d'utiliser pour la première fois Sheet. Pour l'instant, j'ai créé les premiers workflows après avoir connecté l'application Sheets avec le compte Google de la direction de la Communication.

Ma question : est-il possible de créer d'autres workflows en se déconnectant/reconnectant sur d'autres comptes Google, par exemple celui du Marketing? Les autres workflows continueront-ils à fonctionner ?

Ou faut-il strictement être connecté à un unique compte Google avec l'application Sheets ?

C'est une question essentielle pour nous car nous sommes plusieurs équipes et nous avons besoin de comptes Google différents pour que chaque équipe soit autonome dans la gestion de ses Sheets.

[TitiCuisset]

Bonjour @FChampigny 

Je vous ai répondu dans ce thread 

Bonne journée,

Tiphaine