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TiphaineCuisset
by: Community Manager
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[Live] Les devis sont désormais prises en charge dans l'éditeur de rapports personnalisés.

Qu'est-ce que c'est ?

L'outil de création de rapports personnalisés prend désormais en charge les devis comme source de données. Cela permettra aux utilisateurs d'établir des rapports sur le statut, la valeur et le propriétaire des devis, entre autres propriétés.
 
 

En quoi cela est-il important ?

Les devis constituent une partie importante de la vente assistée par un représentant et stimulent la croissance de nos clients. En l'absence de fonctionnalité de reporting dans HubSpot, les clients utilisant notre outil de devis ont été contraints de créer des rapports en dehors de HubSpot ou de créer des solutions de contournement personnalisées dans l'outil de reporting. Dans le but de rationaliser leur processus et de mieux prendre en charge les devis et les paiements HubSpot, nous ajoutons les devis aux rapports personnalisés.
 

 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Dans l'outil de création de rapports personnalisés, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner Devis comme source de données sous Ventes. De là, ils pourront sélectionner des propriétés telles que le propriétaire du devis, le montant du devis et l'état du paiement. Cela permettra aux clients de créer des rapports qui capturent des mesures commerciales importantes, notamment :
 
  • le montant du devis ($) par propriétaire (représentant)
  • le nombre de devis en attente qui n'ont pas encore été payés par propriétaire (représentant)
  • le nombre de devis signés mais non payés.
 
 

Qui en bénéficie ?

Utilisateurs de Sales Hub Pro et Entreprise