[Live] Importation des activités de vente

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?
Les clients peuvent désormais importer des activités de vente dans HubSpot, et les associer à d'autres objets. Ces activités comprennent les emails de vente, les tâches, les réunions et les appels. L'outil d'importation permet déjà d'importer des notes.

En quoi cela est-il important ?
Les équipes de vente qui adoptent HubSpot veulent pouvoir refléter leur activité dans notre CRM. Cela signifie non seulement suivre les contacts, les entreprises, les transactions, etc. avec lesquels ils s'engagent, mais aussi la manière dont ils s'engagent avec eux.

• Ont-ils eu une réunion avec un prospect dans un compte cible
• Ont-ils eu un appel de lancement avec ce client qui vient de signer la semaine dernière ?
• Le nouveau représentant a-t-il terminé les tâches qui lui ont été confiées sur ses comptes ouverts ?
• Les commerciaux ont-ils envoyé un e-mail aux transactions ouvertes à propos de leur remise de fin de mois ?

Nous avons toujours permis aux utilisateurs de consigner manuellement ces activités sur différents enregistrements dans le CRM, mais nous n'avons jamais pris en charge leur ajout en masse via l'importation. Pour les clients qui migraient vers HubSpot, cela signifiait une perte de contexte et de données historiques pour les équipes de vente - ce qui ralentissait l'adoption et érodait la confiance des clients dans la précision avec laquelle notre CRM pouvait suivre le travail de leur équipe de vente.

Désormais, grâce à la possibilité d'importer des tâches, des appels, des e-mails de vente et des réunions dans HubSpot, les utilisateurs peuvent refléter rapidement et en toute confiance leurs processus commerciaux dans le CRM en utilisant le processus d'importation qu'ils connaissent déjà.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Afin d'importer des activités de vente dans HubSpot, vous devez d'abord inclure ces activités dans votre ou vos fichiers d'importation en suivant les instructions que vous trouverez ici. Une fois que vous avez créé vos fichiers, naviguez vers l'outil d'importation et commencez votre importation. A l'étape du processus d'importation où il vous est demandé de sélectionner ce que vous importez dans HubSpot, vous verrez que les Activités ont été ajoutées en dessous des autres Objets que vous avez pu importer précédemment.

Vous allez ensuite mapper vos propriétés, et terminer votre importation. Les associations entre les objets et les activités de vente fonctionnent exactement comme les associations entre deux objets différents. Par exemple, si vous importez des contacts et des appels dans un seul fichier, toutes les informations relatives aux contacts et aux appels figurant sur la même ligne dans votre fichier d'importation seront associées ensemble.

Deux choses importantes à noter :

• Seuls les tâches et les appels peuvent être importés sans être associés à un autre objet dans HubSpot.
• Pour l'instant, les appels sont la seule activité de vente que vous pouvez exporter.

Qui peut en bénéficier ?
Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de HubSpot.