La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
[Live] Fusionner en masse les contacts et les entreprises dupliqués
Qu'est-ce que c'est ?
La possibilité de sélectionner et de fusionner en masse les fiches contacts et entreprises en double à partir de l'outil de gestion des doublons.
Pourquoi est-ce important ?
Les doublons entraînent souvent des problèmes de communication, des rapports inexacts et des informations erronées au sein des équipes. La nouvelle fonctionnalité de gestion des doublons permet désormais un nettoyage plus rapide et plus facile lorsque des doublons se retrouvent dans le CRM.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Allez dans Contacts > Contacts ou Entreprises > Actions > Gérer les doublons. À partir de là, vous pouvez afficher une liste des doublons potentiels détectés par l'IA pour le compte.
Sélectionnez plusieurs rangées de doublons > Examiner.
Dans l'étape Révision, sélectionnez une règle pour déterminer l'enregistrement principal pour la fusion. Après avoir sélectionné un critère de fusion, sélectionnez Tout fusionner. Pour plus d'informations sur ce qui se passe lorsque vous fusionnez deux enregistrements, consultez cet article.
Veuillez noter qu'une fois les fiches fusionnées, il n'y a pas de fonctionnalité permettant de défaire la fusion ou de l'annuler.
Qui en bénéficie ?
Tous les comptes Operations Hub Pro et Operations Hub Entreprise.
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