[Live] Définir les paramètres par défaut et les préférences pour les groupes d'utilisateurs

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?

Presets est un outil centralisé qui aide les administrateurs à configurer leurs utilisateurs au sein de leur compte HubSpot. En utilisant Presets, les administrateurs auront la possibilité de créer des signatures d'emails et d'appliquer des paramètres par défaut tels que la page d'accueil, le tableau de bord, la langue et le format des dates et des nombres.

Pourquoi est-ce important ?

Aujourd'hui, nos administrateurs ont du mal à configurer efficacement leurs utilisateurs dans HubSpot. Ils passent trop de temps à effectuer des tâches répétitives et à tenir des réunions ad hoc pour tenter de configurer correctement les utilisateurs. Cela se traduit par un onboarding fastidieux, tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs.

 Presets résout ce problème en offrant aux administrateurs les fonctionnalités dont ils ont besoin pour configurer leurs utilisateurs de manière plus productive, ce qui leur permet de démarrer rapidement dans leur espace de travail.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Vue d'ensemble

Vous pouvez commencer à utiliser les préréglages dans Utilisateurs et équipes, situé dans Paramètres. Lorsque vous créez un nouveau préréglage, naviguez entre les onglets Général et Signature pour définir les valeurs par défaut et les préférences.

1. Dans Général, vous pouvez définir une page d'accueil, un tableau de bord, une langue et un format de date et de nombre par défaut.

2. Dans Signature d'e-mail, vous pouvez utiliser l'éditeur simple ou HTML pour personnaliser les signatures d'e-mail.

*La signature électronique peut être désactivée.

Qui en bénéficie ?

Les préréglages seront disponibles pour tous les Hubs Pro et Entreprise.