[Live] Définir le délai d'expiration par défaut des devis

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?
Les clients peuvent désormais définir des périodes d'expiration par défaut pour les devis HubSpot, entre 1 et 365 jours après la création d'un devis.

Pourquoi cela est-il important ?
Les utilisateurs des devis sont très attachés à (1) la cohérence et (2) l'augmentation de l'efficacité des représentants lors de la création de devis. Dans le passé, tous les devis HubSpot avaient une date d'expiration par défaut de 90 jours après la création du devis. Si les clients souhaitaient une valeur par défaut différente pour leur entreprise (par exemple, une expiration de 30 jours pour les devis), les commerciaux devaient ajuster manuellement la date d'expiration pour chaque devis qu'ils créaient. Non seulement c'est une perte de temps pour les commerciaux, mais cela augmente également la probabilité qu'un devis existe accidentellement pendant trop longtemps, ou pas assez longtemps !

Comment cela fonctionne-t-il ?
Désormais, les utilisateurs peuvent naviguer dans Paramètres → Objets → Produits et devis → Devis, où ils trouveront le paramètre intitulé Définir un délai d'expiration par défaut.

Par défaut, cette valeur est de 90 jours, mais les utilisateurs peuvent définir un délai d'expiration par défaut entre 1 et 365 jours. Une fois que l'utilisateur a ajusté le délai d'expiration par défaut, celui-ci sera la nouvelle valeur par défaut pour tous les devis créés après que le paramètre a été défini.

La définition d'une nouvelle valeur par défaut n'affectera pas les devis qui sont déjà en brouillon, qui doivent être approuvés ou qui ont déjà été publiés.