[Live] Déclencheurs de workflows programmés

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?

Vous pouvez désormais déclencher des workflows HubSpot à des intervalles personnalisés et prédéfinis, afin de mieux prendre en charge vos processus récurrents.

Cette fonctionnalité est exclusive à Operations Hub Pro et Operations Hub Entreprise

Pourquoi cela est-il important ?

Les workflows sont le moteur d'automatisation de HubSpot. Ils vous aident à automatiser les tâches manuelles, comme l'envoi d'emails et la gestion des données.

Les workflows peuvent être déclenchés dynamiquement, lorsqu'un enregistrement répond à un ensemble spécifique de critères que vous avez définis (par exemple, lorsqu'une propriété de contact a une certaine valeur). Ces déclencheurs sont excellents, mais ils ne permettent pas de résoudre les processus métier répétitifs qui ne sont pas liés à un changement ou à un événement spécifique, mais qui doivent au contraire se dérouler à un rythme régulier et récurrent. Deux exemples :

1. Vous voulez nettoyer automatiquement les données chaque jeudi soir, avant d'exécuter vos rapports hebdomadaires.
2. Vous voulez créer des tâches pour votre équipe success le premier de chaque mois, pour leur rappeler de faire un bilan de santé pour chacun de leurs clients.

Ce sont des processus qui, jusqu'à présent, nécessitaient un effort manuel pour être mis en œuvre.

Avec la mise à jour d'aujourd'hui, vous pouvez désormais automatiser des processus récurrents comme ceux-ci pour la première fois, ce qui vous permet de gagner du temps et de rendre votre entreprise plus efficace.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque vous créez un nouveau workflow, choisissez le type d'objet que vous souhaitez automatiser, puis choisissez de construire un workflow qui s'exécute selon un calendrier, et configurez votre calendrier.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Cette fonctionnalité est exclusive à Operations Hub Pro et Operations Hub Entreprise.