[Live] Créer une carte Trello à partir d'un workflow

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?
Il est plus facile que jamais de simplifier la collaboration des équipes dans HubSpot. Vous pouvez désormais intégrer Trello à HubSpot pour créer automatiquement des cartes Trello à partir des workflows, ce qui permet à votre équipe de rester à la pointe de la prospection, de gérer les campagnes, etc.

En quoi est-ce important ?
Vous utilisez probablement divers outils pour gérer votre quotidien, tout en conservant HubSpot comme source principale.

Malheureusement, cela nécessite souvent de reproduire manuellement les tâches de HubSpot dans des outils de gestion de projet comme Trello pour maintenir l'organisation de votre équipe. Grâce à l'automatisation, vous pouvez désormais sauter cette étape et passer plus de temps à dialoguer avec les clients et à travailler sur des tâches génératrices de revenus, et moins de temps à passer d'une application à l'autre.

Il sera ainsi plus facile de collaborer avec votre équipe sur le contenu et les plans de campagne et de tenir les représentants responsables de la communication avec les clients et les prospects en temps voulu.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Accédez à un workflow et ajoutez une nouvelle action

1. Allez dans l'onglet Connecter une application et cherchez Trello
2. Authentifier Trello avec HubSpot
3. Allez dans l'onglet actions disponibles et faites défiler vers le bas pour trouver l'action Trello - Create Card
4. Ajouter des détails aux cartes

> Sélectionnez un tableau dans la liste déroulante ou faites une recherche - affiche une liste de tous les tableaux associés au compte

> Sélectionnez la liste dans le menu déroulant ou faites une recherche - affiche une liste de toutes les listes du tableau

> Ajouter un titre qui sera celui de la carte - vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour ajouter des détails dynamiques sur la carte

> Ajouter une description à la carte - vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour ajouter des détails dynamiques sur la carte

       6. Enregistrer l'action

Une fois qu'un workflow exécute cette action, vous pouvez:

• Vérifiez l'historique du workflow pour savoir quand il s'est déclenché et pour quel objet, ainsi que les erreurs éventuelles
• Allez au tableau Trello et les nouvelles cartes seront créées