[Live] Création de transactions à partir des extensions/add-ins HubSpot Sales

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?
La possibilité de créer des transactions à partir de Gmail, Outlook 365 et Outlook desktop.

Pourquoi est-ce important ?
Pour de nombreux commerciaux, la boîte de réception est le lieu où les transactions et échanges se font. Qu'il s'agisse d'une découverte ou d'un suivi après un appel de démonstration, de l'envoi de devis, de la négociation de prix et de contrats ou de réponses à des questions sur les produits, l'e-mail est souvent utilisé par les commerciaux pour faire avancer les affaires.

Pour les commerciaux, le fil d'e-mails avec un prospect est souvent l'enregistrement de la transaction, et HubSpot n'est qu'un autre endroit où le commercial doit se rendre pour créer une transaction afin de satisfaire son directeur commercial. Lorsque les commerciaux sont obligés de quitter leur boîte de réception pour créer des transactions dans HubSpot, ils perdent de précieuses secondes et minutes de temps qui auraient pu être consacrées à l'avancement de la transaction. De plus, les commerciaux doivent souvent retourner à l'email lui-même pour référencer les données clés à inclure dans l'enregistrement de la transaction.

Tout cela est désormais facilité par la création d'une transaction à partir de toutes les extensions de vente.

Comment cela fonctionne-t-il ?
L'image ci-dessous montre la création d'une transaction à partir de Gmail, mais cette procédure est la même pour O365 et Outlook pour PC.

Dans la vue du fil de discussion, les commerciaux peuvent créer des transactions en ouvrant la barre latérale du profil du contact et en sélectionnant Créer une transaction.

À partir de là, les commerciaux peuvent saisir le nom de la transaction, le pipeline, l'étape, le montant et d'autres propriétés requises pour créer la transaction dans HubSpot.

Une fois la transaction créée, elle est accessible dans la section des transactions du profil du contact.

Cette fonctionnalité est maintenant disponible pour tous les utilisateurs.