[Live] Convertir les messages Slack en notes dans HubSpot

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?
L'intégration Slack HubSpot offre désormais une synchronisation étendue en permettant aux utilisateurs de convertir les messages Slack en notes dans HubSpot. Vous pouvez désormais :

• Associer des messages Slack convertis en notes à un ou plusieurs contacts, entreprises, transactions et/ou tickets.
• Tenir vos coéquipiers au courant de toutes les notes créées et de toutes les fiches associées dans un canal ou un fil de discussion Slack.

Pour en savoir plus, consultez cet article de la base de connaissances.

Pourquoi est-ce important ?
Les utilisateurs de HubSpot demandent depuis longtemps la possibilité de convertir des messages Slack en notes HubSpot, et de publier ces notes dans une ou plusieurs fiches HubSpot. Auparavant, les utilisateurs devaient naviguer de Slack à HubSpot et créer des notes depuis les fiches d'informations. Cela faisait du travail en double et rendait inefficace le travail des utilisateurs qui utilisent régulièrement Slack pour prendre des notes et collaborer avec leurs coéquipiers.

Désormais, les clients peuvent convertir rapidement les messages Slack en notes HubSpot et les joindre aux fiches d'informations HubSpot. Que ce soit dans le contexte d'un DM personnel, d'un DM de groupe ou d'un canal partagé, les utilisateurs peuvent envoyer efficacement des notes à HubSpot à partir de Slack et éviter les coûts liés aux allers-retours.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Dans Slack, allez au message que vous souhaitez convertir en une note dans HubSpot, et cliquez sur le bouton plus d'actions sur le côté droit. Sélectionnez Créer une note.

Sélectionnez les fiches auxquelles vous souhaitez joindre la note. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts, transactions, entreprises et/ou tickets.

Une fois que vous avez sauvegardé votre note, vous verrez un message de confirmation, visible uniquement par vous. Si vous souhaitez partager les résultats pour que les autres membres du canal puissent les voir, sélectionnez Poster dans le fil de discussion.

Dans HubSpot, vous verrez votre note attachée aux fiches d'informations que vous avez sélectionnés.

Remarque : tout formatage appliqué à un message dans Slack sera préservé dans votre note HubSpot.

Qui en bénéficie ?
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients HubSpot utilisant l'intégration Slack. Vous pouvez en savoir plus sur l'intégration Slack ici.