[Live] Configurer les associations lors de la création d'une fiche d'informations

[TiphaineCuisset]

De quoi s'agit-il ?

Actuellement, vous ne pouvez pas définir les associations comme visibles ou requises lors de la création d'une nouvelle fiche d'informations. Cela signifie que les administrateurs n'ont pas de contrôle sur la création des fiches, ce qui entraîne des données incohérentes et des lacunes dans les associations entre les fiches.

Cette fonctionnalité vous permettra de définir les associations comme visibles ou requises lors de la création d'une fiche d'informations standard. Vous pourrez définir à la fois les objets standard et les objets personnalisés comme des associations visibles ou requises.

Remarque : cette fonctionnalité n'est pas encore prise en compte dans l'expérience mobile.

Pourquoi est-elle importante ?
Sans cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas segmenter les transactions ou contacts en fonction du statut de la transaction. Par exemple, si une transaction est créée et qu'aucun contact associé n'est requis, vous manquez l'opportunité d'attribuer cette transaction à un représentant spécifique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Naviguez jusqu'aux Paramètres de l'objet, puis cliquez sur Personnaliser le formulaire 'Créer un objet'.

Dans la barre latérale gauche, vous trouverez une section intitulée Associer [objet] à. Cochez les cases pour ajouter une association au formulaire, et définissez ces associations selon vos besoins à l'aide du panneau de droite.

Une icône de cardinalité à côté de chaque option indique si un enregistrement de ce type peut être associé à un ou plusieurs autres fiches d'informations.

Il existe trois scénarios dans lesquels l'option de cardinalité "un à un" apparaîtra :

Contact → Entreprise
Transaction → Entreprise
Ticket → Entreprise

La sélection de l'option Entreprise → signifie qu'un utilisateur ne pourra associer qu'une seule fiche entreprise à un nouvelle fiche contact, de transaction ou de ticket, et cette entreprise sera automatiquement étiquetée "principale".