[Live] Associations entreprises parents-enfants dans les importations

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?

Les utilisateurs peuvent désormais inclure la propriété Société mère dans un fichier d'importation de sociétés pour créer des associations parent-enfant entre les entreprises en masse.

Pourquoi est-ce important ?

La confiance que vous pouvez refléter avec précision les données de votre entreprise dans le CRM est la clé de votre succès. Pour beaucoup, cela signifie créer des relations société-mère/filiale entre les fiches entreprises. Aujourd'hui, la seule façon de créer une relation parent-enfant est de le faire manuellement sur la fiche de l’entreprise, un par un. Cela ne suffit pas pour ceux qui sont en train d'intégrer HubSpot et qui ont besoin de créer des centaines d’associations.

Grâce à cette mise à jour, vous pourrez désormais effectuer cette action en masse en utilisant l'outil d'importation, ce qui vous fera gagner du temps et de l'énergie lors de l'introduction de vos données dans HubSpot.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Avant de créer des associations de sociétés société mère/filiale via l'importation, assurez-vous que toutes vos sociétés mères se trouvent déjà dans le CRM.

Une fois que tous vos enregistrements parents sont dans le CRM, trouvez l'ID de fiche de vos sociétés mères. Vous pouvez le faire en accédant manuellement à chaque enregistrement et en recherchant l'ID de la fiche lors de l'affichage de toutes les propriétés. Vous pouvez également exporter un groupe de sociétés - l'ID de l'enregistrement sera la première colonne trouvée dans votre importation.

Ensuite, créez un fichier d'importation pour les filiales. Incluez une colonne intitulée Société mère et ajoutez les ID des fiches entreprises mères correspondantes dans cette colonne.

Enfin, importez ce fichier dans HubSpot. Veillez à faire correspondre la colonne de la société mère à la propriété HubSpot du même nom.

Une fois votre importation terminée, vous aurez créé une relation parent-enfant entre les entreprises de votre importation (filiales) et les entreprises identifiés par les ID trouvés dans la colonne Société mère.