[Live] 3 actions QuickBooks dans les workflows basés sur les transactions et les devis.

[TiphaineCuisset]

Qu'est-ce que c'est ?

Il y a maintenant trois actions QuickBooks disponibles dans les workflows HubSpot basés sur les transactions et les devis :

• Créer une facture QuickBooks - Crée automatiquement une facture dans QuickBooks. Si la transaction ou le devis déclenchant le workflow a été payé à l'aide de HubSpot Payments, cette action peut également créer une facture payée dans QuickBooks pour les produits non taxables.
• Créer un devis QuickBooks - Crée automatiquement un devis dans QuickBooks.
• Créer un reçu de vente QuickBooks - Crée automatiquement un reçu de vente dans QuickBooks. Si la transaction ou le devis déclenchant le workflow a été payé à l'aide de HubSpot Payments, cette action peut également créer un reçu de vente payé dans QuickBooks.

Les clients peuvent utiliser ces actions pour créer automatiquement des devis, des reçus de vente et des factures dans QuickBooks, afin que les processus de vente de leur entreprise soient plus automatisés et rationalisés.

En savoir plus sur l'intégration QuickBooks HubSpot.

Pourquoi cela est-il important ?

Avant cette mise à jour, lorsque les équipes de vente concluaient des transactions ou obtenaient la signature de devis, il restait généralement de nombreuses étapes à franchir. Ces étapes impliquaient souvent une saisie manuelle et redondante des données, ainsi que des allers-retours avec la comptabilité, ce qui ralentissait en fin de compte le processus d'encaissement des devis de leur entreprise.

Désormais, ces nouvelles actions de workflow permettent aux clients d'automatiser les tâches répétitives en créant des factures, des devis et des reçus de vente dans QuickBooks chaque fois que de nouveaux devis ou de nouvelles transactions répondent aux critères d'inscription de leur workflow HubSpot. Désormais, leurs équipes de vente et de comptabilité peuvent rester synchronisées et accélérer le processus du devis à l'encaissement.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Assurez-vous que l'intégration QuickBooks HubSpot est installée, puis créez un workflow basé sur les transactions ou les devis dans HubSpot en naviguant vers Automatisation > Workflows.

Sélectionnez Créer un nouveau workflow et créez un workflow basé sur une transaction ou un devis. Sélectionnez ensuite le bouton + pour ouvrir le panneau latéral pour choisir l’action.

Dans le panneau latéral, faites défiler vers le bas pour voir les trois actions disponibles pour QuickBooks.

Après avoir sélectionné une action pour QuickBooks, choisissez un compte QuickBooks et cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez sélectionné l'action de workflow Créer une facture QuickBooks, vous pouvez définir une date d'échéance de la facture dans le panneau latéral.

Si vous avez sélectionné les actions Créer une facture QuickBooks ou Créer un reçu de vente QuickBooks et que la transaction ou le devis déclenchant le workflow a été payé à l'aide de HubSpot Payments, vous verrez une option dans le panneau latéral pour marquer la facture ou le reçu de vente comme payé lors de la création.

Consultez notre Base de connaissances pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de configurer ces actions QuickBooks.

Qui en bénéficie ?

Pour les workflows basés sur les devis, les actions QuickBooks sont uniquement disponibles pour les clients Sales Hub Entreprise. Pour les workflows basés sur les transactions, elles sont disponibles pour tous les clients ayant un plan Pro ou supérieur.

L'intégration QuickBooks peut être installée par tous les utilisateurs de HubSpot. Visitez notre Base de connaissances pour en savoir plus sur l'intégration QuickBooks.