Les nouveautés 2020 de l'outil Workflows de HubSpot

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Bonjour à tous, 
Il y a eu de nombreuses sessions passionnantes pendant INBOUND 2020 et nous aurions aimé que vous puissiez tous nous rejoindre, mais si vous n'en avez pas eu la chance, voici un rapport rédigé par @JenBerenguer pour un de ses clients à propos de la session sur les workflows de Anni
Pour commencer, Anni nous a rappelé qu'il y avait eu plus de 45 mises à jour de l'outil Workflows depuis INBOUND2019, mais elle a couvert les 18 principales (live ou en bêta) qui sont soulignées ci-dessous:
1) Plusieurs branches si/alors -
Possibilité d'ajouter jusqu'à 20 branches à une branche si/alors.
Plus d'infos ici.
 
2) Cloner et réorganiser les conditions des branches si/alors.
Plus d'infos ici.
 
cloner branche.jpg
 
3) Cloner et déplacer les actions de workflow 
cloner action.png

 

4) Action “Aller à” -
Créez des workflows complexes sans avoir à recréer plusieurs versions de la même branche.
Plus d'infos ici.
aller à.jpg

 

5) Options rapides dans les paramètres du workflow -
Sélectionnez les jours dans les paramètres d'exécution de votre workflow.
Plus d'infos ici.
 
paramètres.jpg

 

6) Onglet Historique -
Journaux d'action et onglet d'historique d'inscriptions. Plus d'infos ici.
 
Capture d’écran 2020-11-23 154213.jpg

 

7) Suppression en masse des workflows.
 
8 ) Un moyen plus simple de trouver les workflows obsolètes et comportant des erreurs 
Onglet Workflows comportant des erreurs ( Tous les workflows qui y figurent ont présenté des erreurs au cours de la dernière semaine sur la révision actuelle) et Workflows non inutilisés (Ces workflows sont désactivés ou n'ont fait l'objet d'aucune action au cours des 90 derniers jours. Ils ne sont pas non plus utilisés dans une liste ou un autre workflow.)
workflows.jpg

 

9) Synchronisez le fil d’activité avec le workflows pour les transactions et les tickets créés 
Les activités et les e-mails peuvent désormais être copiés à partir des contacts / entreprises / devis vers des transactions et des tickets créés par des workflows.
 
sync.jpg

 

10) Modèle pour trier les entreprises par niveau de profil de client idéal 
Attribuez une valeur de niveau en fonction du chiffre d'affaires annuel.
Plus d'infos ici.
 
tier 2.jpg

 

11) Divisions des Workflows (Bêta)
Workflows séparés par équipe.
  • Lorsqu'un workflow n'est pas attribué à une certaine équipe, toutes les équipes y auront accès. Le support pour plusieurs équipes arrivera bientôt!

Capture d’écran 2020-11-23 164708.jpg

 

12) Révisions du Workflows

Voir les modifications apportées - quand, quoi et par qui.

Plus d'infos ici.

modify.jpg

 

13) Commentez les actions du workflow.
Plus d'infos ici.
 
comment.jpg

 

14) Voir les fiches d’informations en attente dans les délais des workflows. Plus d'infos ici.
 
délai.jpg

 

15) Exporter l'image d'un workflow.
Plus d'infos ici.
 
16) Contrôler l'inscription au workflow des contacts fusionnés 
Empêchez les contacts fusionnés d'être inscrits dans un workflow.
Plus d'infos ici.
 
fusion.jpg

 

17) Retarder jusqu'à un jour ou une heure spécifique 
Empêchez les actions de s'exécuter la nuit ou le week-end, par exemple.
Plus d'infos ici.
delay 2.jpg

 

18) Délai jusqu'à ce qu’un événement se produise
Déclenchez des actions en fonction de certains événements tels que les pages vues, le formulaire soumis ou une valeur de propriété modifiée.
Plus d'infos ici.
 
event wait.jpg

 


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