wir setzen HubSpot akutell für 2 unterschiedliche Portfolio Bereiche unseres Unternehmens ein. Damit füllt sich unsere Kontaktdatenbank mit Kontakten aus den unterschiedlichen Bereichen. Diese hätte ich gern von Anfang an getrennt bzw. ersichtlich gemacht, welchem Bereich sie zugeordnet sind, also z.B. a) Kontakte der öffentlichen Verwaltung und b) Kontakte Privatwirtschaft.
Welche Möglichkeiten habe ich hier? Die Kontakte kommen aktuell über das Ausfüllen eines Formulars ins CRM. Kann ich da schon über ein Feld/Eigenschaft oder anderes Kriterium den neuen Kontakt gleich einem Bereich zuordnen?
das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.
Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.
Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer
das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.
Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.
Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.
Viele Grüße!
Karsten Köhler HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer