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MarkusHue
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Inhalt Feldeigenschaft (Datum) in andere Feldeigenschaft übernehmen

SOLVE

Hallo Community,

ich möchte gerne den Inhalt der Deal-Feldeigenschaft "Erstellungsdatum 1. Deal" in eine custom property im Bereich Kontakt (Kontakt-Information) übernehmen und dachte dabei an einen WF:

Aufnahmetrigger "Erstellungsdatum" ist bekannt

Aktion Feld "Erstkaufdatum" befüllen

Soweit so gut! Aber bei der Aktion kann ich nur auswählen "statisches Datum" oder "Datum des Schrittes". Ich habe mich jetzt für 2. entschieden, bin aber etwas ungenau unterwegs, da ich Deals habe, deren Erstkaufdatum vor den Start des WFs liegt.

Habt ihr eine Idee, wie ich das umgehen / richtigstellen kann?

VG Markus

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karstenkoehler
Solution
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Inhalt Feldeigenschaft (Datum) in andere Feldeigenschaft übernehmen

SOLVE

Hi @MarkusHue,

 

das klingt, als hättest du "Eigenschaftswert festlegen" gewählt. Es gibt für das Kopieren eine separate Workflow-Aktion:

 

karstenkoehler_0-1649330387101.png

 

Hier kannst du dann Starteigenschaft, Zielobjekt und -eigenschaft auswhälen:

 

karstenkoehler_1-1649330469193.png

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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MarkusHue
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Inhalt Feldeigenschaft (Datum) in andere Feldeigenschaft übernehmen

SOLVE

Hi Karsten,

vielen Dank, so geht es natürlich viel einfach, super! Ein Thema taucht bei mir aber noch auf: ich habe bei den Deal-Informationen 2 Felder mit " Abschlussdatum" (1x Abschlussdatum und 1x Abschlussdatum des letzten Deals). So sehe ich das in der Kontakthistorie (alle Eigenschaften). Im WF kann ich aber nur ein Feld auswählen (Abschlussdatum). Das ist jetzt suboptimal, weil ich eigentlich genau das letzte Abschlussdatum haben möchte! Hast du hier ev. auch noch einen Input für mich? VG

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karstenkoehler
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Inhalt Feldeigenschaft (Datum) in andere Feldeigenschaft übernehmen

SOLVE

Hallo @MarkusHue,

 

hier kann ich gerade noch nicht folgen: Möchtest du den Wert aus einem Feld in zwei Felder kopieren? Oder andersherum, möchtest du aus zwei Feldern einen "richtigen" Wert identifizieren und nur den kopieren? (Und wenn ja, was wäre der "richtige"?)

 

Viele Grüße

Karsten Köhler
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MarkusHue
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Inhalt Feldeigenschaft (Datum) in andere Feldeigenschaft übernehmen

SOLVE

Hallo @karstenkoehler ,

es sieht im Moment so aus, als ob es 2 Felder mit "Abschlussdatum" bei Deals gibt.

MarkusHue_0-1649333770785.png

 

Ich hab grad gesehen, wenn ich einen kontaktbasierten WF erstelle (nicht deal-basiert), dann kann ich auch das Feld "Abschlussdatum des letzen Deals" auswählen (bei deal-basiert kann ich das nicht). Somit hat sich dieses Thema jetzt auch schon erledigt!

Danke nochmal für deinen Input!

VG Markus

karstenkoehler
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SOLVE

Hi @MarkusHue,

 

das klingt, als hättest du "Eigenschaftswert festlegen" gewählt. Es gibt für das Kopieren eine separate Workflow-Aktion:

 

karstenkoehler_0-1649330387101.png

 

Hier kannst du dann Starteigenschaft, Zielobjekt und -eigenschaft auswhälen:

 

karstenkoehler_1-1649330469193.png

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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