Formulareinsendungen nach ausgewählten Feldinhalten zuweisen / intern weiterleiten

[MarkusHue]

Hallo Community,

wie könnte ich vorgehen, wenn ich Formulareinsendungen, je nachdem welche Felder mit welchen Inhalten befüllt worden sind, intern via E-Mail-Benachrichtigung, versenden möchte.

Ich denke zB an einen kontaktbasierten-WF mit Aufnahmetrigger "Formulareinsendung" und Aktion "Wertistgleich"-Verzweigung (dh wenn Feldinhalt = XY) dann löse eine interne Mail aus.

Hat jemand sinnvolle und praktikable Vorgehensweisen für mich?

Vielen Dank für euer Feedback!

VG Markus

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @MarkusHue,

du hast die Lösung schon gefunden: Das Aufnahmekriterium für den Workflow ist die Formulareinsendung. Danach würdest du per Wenn/Dann-Verzweigung prüfen, welches Felder mit Inhalten befüllt worden sind.

Wenn die Empfänger*innen der E-Mail HubSpot-Nutzer*innen sind, kannst du mit der Aktion "Interne E-Mail-Benachrichtigung" arbeiten. Externe Adressen erreichst du mit "Interne Marketing-E-Mail". Hier ein Beispiel auf Basis von Postleitzahlen:

In der E-Mail selbst würdest du dann mit den üblichen Personalisierungstokens arbeiten, um die eingesendeten Informationen in der E-Mail darzustellen:

Wichtig ist, dass du im Formular die Wiederaufnahme bei erneuter Formulareinsendung einstellst.

Viele Grüße!

[MarkusHue]

Hallo Karsten,

kannst du uns noch einen Hinweis geben, wie wir die Feldinformationen (der Formulareinsendung) in eine interne Marketing-E-Mail integrieren können? Bei den vorhandenen Personalisierungstoken sieht es für uns so aus, als ob wir auf die konkrete Formulareinsendung nicht zugreifen können.

Viele Grüße!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @MarkusHue,

richtig, man kann nicht die Formulareinsendung selbst referenzieren – kurz nachdem das Formular abgesendet wurde, sind ja aber die Eigenschaftsfelder mit ihren aktuellsten Werten identisch mit der Formulareinsendung. Das Formular aktualisiert diese Eigenschaftsfelder zwangsläufig. Die Personalisierungstokens bilden also korrekt die Formulareinsendung ab.

Beantwortet das deine Frage?

Viele Grüße!

[MarkusHue]

Hallo Karten,

verstehe. Danke für diese Info!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @MarkusHue,

du hast die Lösung schon gefunden: Das Aufnahmekriterium für den Workflow ist die Formulareinsendung. Danach würdest du per Wenn/Dann-Verzweigung prüfen, welches Felder mit Inhalten befüllt worden sind.

Wenn die Empfänger*innen der E-Mail HubSpot-Nutzer*innen sind, kannst du mit der Aktion "Interne E-Mail-Benachrichtigung" arbeiten. Externe Adressen erreichst du mit "Interne Marketing-E-Mail". Hier ein Beispiel auf Basis von Postleitzahlen:

In der E-Mail selbst würdest du dann mit den üblichen Personalisierungstokens arbeiten, um die eingesendeten Informationen in der E-Mail darzustellen:

Wichtig ist, dass du im Formular die Wiederaufnahme bei erneuter Formulareinsendung einstellst.

Viele Grüße!

[MarkusHue]

Hallo Karsten,

besten Dank für dein Feedback. Dann bin ich hier ja auf einem guten Weg. Eine Frage zu deinem Bsp.: Wo liegt der Unterschied zwischen den Aktionen "Wenn dann" und "Wert ist gleich"? Sollte in diesem Bsp beides möglich sein / gleiche Ergebnisse liefern? VG Markus

[karstenkoehler]

Hallo @MarkusHue,

für deine Zwecke macht es keinen Unterschied, Wenn/dann bietet aber in diesem Fall mehr Optionen und ist ggf. einfacher zu handhaben. Hier ist der Unterschied noch einmal erklärt: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/use-if-then-branches-in-workflows

Viele Grüße!