Ein Formular pro Ressource typ

[MariaN3]

Hallo an alle,

wir würden gerne pro ressource (white paper, info sheet, webinar, ..) ein formular verwenden. Aber wenn den Title der Ressource mitsenden (hidden field), wird dieser Wert jedesmal überschrieben, da das Feld eine einfache textzeile ist. Daher sind unsere Report nicht vollständig aussagekräftig. 

Wir testen gerade Multiple Checkboxen.
Gibt es eine andere Möglichkeit um nicht für jede Ressource ein eigenes Formular erstellen zu müssen? 

Vielen Dank!

LG

Maria

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @MariaN3,

Wenn ihr auswerten können möchtet, mit welcher Art Ressource ein Kontakt Berührungspunkte hatte, ohne dafür aufwändig Workflow-Aufnahmekriterien pflegen zu müssen, dann ja, ist ein Formular pro Ressourcentyp die beste Option. Es ist v.a. die Option, die keinen laufenden Pflegeaufwand erzeugt.

Das Feld wird dabei immer überschrieben, richtig. Der typische Workaround hier ist, dass man mit zwei Eigenschaften arbeitet – eine fürs Formular, eine im Hintergrund. Beide Eigenschaften sind identisch, quasi Klone.

Ein Workflow würde dann Kontakte (wieder) aufnehmen, bei denen der Wert der Formulareigenschaft bekannt ist, dann nach den Werten verzweigen und den jeweiligen dann per "Eigenschaftswert festlegen" in der zweiten Eigenschaft anhängen.

Also z.B.

• Eigenschaft "Ressourcentyp (Formular)"
• Eigenschaft "Ressourcentyp"
• Wiederaufnahme in Workflow basierend auf "Ressourcentyp (Formular) ist bekannt"
• Verzweigen "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Whitepaper", "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Webinar" usw.
• In der "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Whitepaper" mit "Eigenschaftswert festlegen" bei "Ressourcentyp" den Wert "Whitepaper" anhängen
• Weitere Verzweigungen analog einrichten

Viele Grüße!

[MariaN3]

Hallo Karsten,

vielen Dank für deine Antwort. 

Ich denke ich habe meine Frage nicht ganz verständlich formuliert. Wir würden gerne einen Report machen, um zu sehen welche der Collaterals (ressource titel) am häufigsten heruntergeladen wurde, wenn wir aber pro ressource typ ein Formular verwendet.

Z.B.: 1. Formular wird für White Paper A, White Paper B, White Paper C, ... verwendet.

2. Formular wird für Webinar A, Webinar B, Webinar C, .... verwendet.

Im Report würden wir gerne sehen, wie oft White Paper A, B, c, .. heruntergeladen wurde. Dasgleiche für Webinars. 

Gibt es dafür eine Lösung, oder müssen wir für jeden Ressource title immer ein neues Formular erstellen?

Vielen Dank!

LG

Maria

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @MariaN3,

das lässt sich m.E. am einfachsten mit einer Mehrfachauswahleigenschaft lösen, in der alle Whitepaper aufgelistet sind, und einem dazugehörigen Workflow: Wenn Whitepaper A heruntergeladen wurde, dann (per "Eigenschaftswert festlegen") hänge den Wert "Whitepaper A" an die Mehrfachauswahleigenschaft an.

Für Webinare würde man eine weitere Eigenschaft erstellen, speziell für Webinare.

Damit hätte man zwei Mehrfachauswahleigenschaften, auf die man Berichte aufbauen kann.

Beantwortet das deine Frage?

Viele Grüße,

Karsten

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hi @MariaN3,

Wenn ihr auswerten können möchtet, mit welcher Art Ressource ein Kontakt Berührungspunkte hatte, ohne dafür aufwändig Workflow-Aufnahmekriterien pflegen zu müssen, dann ja, ist ein Formular pro Ressourcentyp die beste Option. Es ist v.a. die Option, die keinen laufenden Pflegeaufwand erzeugt.

Das Feld wird dabei immer überschrieben, richtig. Der typische Workaround hier ist, dass man mit zwei Eigenschaften arbeitet – eine fürs Formular, eine im Hintergrund. Beide Eigenschaften sind identisch, quasi Klone.

Ein Workflow würde dann Kontakte (wieder) aufnehmen, bei denen der Wert der Formulareigenschaft bekannt ist, dann nach den Werten verzweigen und den jeweiligen dann per "Eigenschaftswert festlegen" in der zweiten Eigenschaft anhängen.

Also z.B.

• Eigenschaft "Ressourcentyp (Formular)"
• Eigenschaft "Ressourcentyp"
• Wiederaufnahme in Workflow basierend auf "Ressourcentyp (Formular) ist bekannt"
• Verzweigen "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Whitepaper", "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Webinar" usw.
• In der "Ressourcentyp (Formular) ist eines von Whitepaper" mit "Eigenschaftswert festlegen" bei "Ressourcentyp" den Wert "Whitepaper" anhängen
• Weitere Verzweigungen analog einrichten

Viele Grüße!