Abbildung von Teilnehmer Registrierungen und Prozess

[Angi]

Hallo Community,

wir möchten folgendes über HubSpot abbilden: 

Registrierung (vorgenommen von Eltern für Kinder) für ein gemeinnütziges Projekt. Dieses Projekt muss bezahlt werden, es ist also auch ein externer Finanzdienstleister verbunden. Die Anmeldung ist etwas umfangreicher, da Alter/Kleidergröße/Allergien abgefragt werden und  Zahlungsformalitäten angebeben werden. 

Weiterhin können sich auch andere Interessenten anmelden, Schulen, Förderer o.ä.

Grundsätzlich könnten wir diese Registrierung über ein (mehrstufiges) Formular abbilden und durch Workflows, die die Schritte nach der Anmeldung abbilden (Anmeldebestätigung/Zahlungssaufforderung/Zahungserinnerung/Bestätigung etc.). Allerdings überlegen wir auch, ob nicht eine Abbildung über das Service Hub sinnvoll wäre mit Tickets, die diesen Vorgang abbilden? Im Service Hub sind wir noch nicht so firm, um das auf Anhieb beurteilen zu können..

Gibt es hier Erfahrungen, wer hat schon ähnliches abgebildet und kann Rat geben?

Bin dankbar für Tipps, 

viele Grüße

Angela 

[Angi]

Moin York, vielen Dank für deinen Input. Die Zahlung wird in einem eigenen Zahlungssystem abgewickelt werden, das nicht in HubSpot integriert ist und auch keine Schnittstellen vorgesehen sind. Daher läuft die Zahlung separat. Über HubSpot soll die Registrierung, Bestätigung Teilnahme/Bestätigung Zahlung, Infomail, Reminder-Email und ähnliches laufen. Wir wollen HubSpot auf jeden Fall einsetzenm sind aber am überlegen, ob mit Service Hub Pro oder Marketing Hub Starter/Pro. Wenn Marketing Hub, dann ist Pro wahrscheinlich realistischer, um die Workflows wirklich gut abbilden zu können. Die Version mit Service Hub kam spontan dazu, aber überzeugt mich noch nicht ganz.. Daher die Nachfrage hier, wie die Erfahrungen sind und was am meisten Sinn macht.

Viele Grüße

Angi

[York · Accepted solution]

Dann definitiv Marketing Hub Pro + Transactional Email Add-On. Da zumindest, Zahlungsbestätigung (Also die Mail) den Input aus dem externen System bräuchte als Trigger element. 

Service Hub wie gesagt würde ich im Nachgang für Feedback, Beschwerden und Event Nachbereitung oder ggf. als Vorbereitung dafür verwenden. Aber nicht als Outreach System wie das unser Marketing Hub kann. 🙂

[Angi]

Vielen Dank für deine Empfehlung York!

[York]

Moin Angi,

zuerst, wie soll die Zahlung erfasst werden? Passiert das Manuell oder habt ihr das integriert?

Service Hub kann funktionieren, nur sollte dies dann separat in einer eigenen pipeline passieren. Welche Lizenz (Starter, Pro oder Enterprise) habt ihr dort? Das Ticket bzw. die Erstellung sollte dann über eine Support Form entstehen, das kann im Workflow definiert werden, entsprechend auch die Felder etc. Ich würde den Service hab dann eher empfehlen wenn es zu nachfragen für das Projekt gibt, z.B. wie und wo kommt man dort hin, also alles was nachgelagert nach der Anmeldung kommt an Rückfragen. 🙂

Andererseits kann alles per Workflow nach der Form passieren, Wenn/Dann schleifen helfen da. Das kann durchaus komplexer sein in einem einzigen.