Listas, pontuação de leads e fluxo de trabalho

PamCotton
Gerente da Comunidade
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‚ÄĆūüö®‚ÄĆ Lan√ßamento: Atualizar linhas existentes no Planilhas Google a partir de fluxos de trabalho

O que é isso?
Por meio da integração do fluxo de trabalho do Planilhas Google, agora você pode atualizar as linhas existentes em sua planilha (além de criar novas linhas).

 

Por que isso Importa?
Com integra√ß√Ķes de fluxo de trabalho, voc√™ pode automatizar a√ß√Ķes em aplicativos de terceiros a partir da HubSpot. Uma das integra√ß√Ķes mais populares √© com o Planilhas Google; muitas empresas usam o Planilhas para centralizar informa√ß√Ķes e criar relat√≥rios.

Anteriormente, você só podia adicionar *novos dados* a *novas linhas* no Planilhas Google. Mas e os dados existentes? Ninguém gosta de uma planilha do Google desatualizada !! Com a nova ação, você pode atualizar as linhas existentes em sua Planilha Google a partir de fluxos de trabalho da HubSpot, para que suas planilhas permaneçam atualizadas, sua equipe alinhada e seus relatórios precisos e atualizados.

 

Como funciona?
Você pode adicionar a integração do Google Sheet:

 

  • Navegue at√© Automa√ß√£o > Fluxos de trabalho. Edite um fluxo de trabalho existente ou crie um novo e crie uma nova a√ß√£o.
  • Selecione a guia "Conectar um aplicativo".
  • Encontre "Planilhas Google".
  • Clique em Planilhas Google.
  • Autentique usando sua conta do Google.
  • Volte para o painel A√ß√Ķes e role at√© a parte inferior para ver suas a√ß√Ķes do Planilhas Google. Selecione a a√ß√£o "Atualizar linha do Google Sheet".

Observação: se você já instalou a integração do Google Sheet, pode pular as etapas acima; basta adicionar uma ação a um fluxo de trabalho e selecionar a ação "Atualizar linha do Google Sheet".

Dentro da ação:

  • Selecione a planilha e a planilha que deseja usar
  • Em seguida, selecione a coluna de pesquisa de sua planilha do Google e a propriedade de pesquisa da HubSpot que voc√™ deseja usar para associar o objeto √† linha em sua planilha do Google. O HubSpot usa esse valor para determinar qual linha atualizar na Planilha Google. Com isso em mente, certifique-se de usar uma coluna e uma propriedade exclusivas.
  • Escolha se deseja criar uma nova linha se n√£o houver correspond√™ncia entre sua propriedade da HubSpot e uma linha existente na planilha.
  • Selecionando os cabe√ßalhos das colunas e as propriedades correspondentes que voc√™ deseja manter atualizadas em cada linha. Esses s√£o os dados que ser√£o atualizados na Planilha Google quando o fluxo de trabalho for executado.

Essa ação atualizada agora está disponível em todos os hubs Professional e Enterprise (exceto CMS Hub ).

Para mais detalhes sobre como configurar isso, voc√™ pode conferir nosso documento da Base de Conhecimento aqui. 

 

 

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