Aviso sobre Contatos de Marketing

[FranCatozzo]

Oi, pessoal! Há uma forma de criar um fluxo para eu receber um email em caso do número de Contatos de Marketing ultrapassar um valor X? Eu digo fora o email automático e aviso enviados pelo Hubspot. Obrigada!

[Brenner · Accepted solution]

Olá @FranCatozzo !! 

Não é possível fazer a notificação por fluxo de trabalho, porque ele é ativado por um objeto, que não possui a contagem, por exemplo, do total de contatos de marketing para enviar a notificação.

Contudo, se você possui uma rotina de manutenção do seu CRM, é possível criar um relatório que faz a contagem dos contatos de marketing, adicionar uma meta (pode ser o próprio limite de contatos de marketing da sua conta ou um número que você acha interessante colocar) e adicionar esse relatório em um dashboard. 

Após fazer isso, é possível programar um email para ser enviado com uma determinada frequência para você (semanal, mensal e etc) para facilitar sua visualização do quanto já foi usado e quanto falta usar. 

Se essa resposta fizer sentido para você, por favor, me avise que posso te ajudar a fazer o setup do relatório/painel e o envio do email para você. 

Espero que tenha ajudado! 

[FranCatozzo]

Obrigada, @Brenner ! Já me ajudou muito. Consegui montar o envio do relatório, eu precisava da ideia mesmo, não tinha pensado nisso 🙂 Agradeço!

[PamCotton]

Oi @FranCatozzo tudo bem?

No momento se um contato já tiver sido definido como marketing em um determinado mês, você poderá atualizar seu status para "Contatos não autorizados para marketing" no mesmo mês, mas isso só entrará em vigor após a próxima data de atualização. Aqui está um ótimo artigo que fala sobre isso com mais detalhes.

Aos nossos colaboradores @Brenner @caiodonald @Tesore alguma recomendação para @FranCatozzo ?

Obrigada,

Pam