ideas sobre crear un workflow

[MariaRíos]

Buenos días, normalmente creamos un montón de negocios que vienen de nuestra actividad en la plataforma. Necesitamos asignar a estos negocios un propietario basado en el propietario de la empresa. La cosa es que no puedo crear un workflow basado en un negocio porque no puedo elegir una propiedad de la empresa para copiarla a la propiedad del negocio. Y mi workflow basado en la empresa no puede volver a inscribir los negocios... alguna idea? gracias

[Lucila-Andimol]

Hola @MariaRíos espero estés bien.

Lo primero que me surge

es que si los vendedores tienen las empresas asignadas a ellos previamente

al crear los negocio, quedarán asociados a ellos también.

(claro que esto sería en un escenario de venta proactiva)

Ahora si lo que tu quieres hacer es crear un Negocios automáticamente a partir de un form de la web y que este negocio se le asigne a quien corresponda

Te dejo aquí un ejemplo que utilizamos con un cliente para venta proactiva:

es un Workflow de Empresa

Workflow Empresa Asigna negocio-andimol

Espero te sea de ayuda

Saludos

[MariaRíos]

Hola @Lucila-Andimol es una excelente idea, creo que podría funcionar, si fuese el caso en el que quisiéramos crear otro workflow que no sea de una venta proactiva, cómo podríamos tener resultados similares? Crees que podría funcionar con lo de crear un negocio automáticamente desde la web?

Gracias

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @MariaRíos espero estés bien.

Claro, puede haber varias opciones, dependiendo del proceso que estés definiendo

y de lo que estés queriendo resolver. Y de esto van a depender los resultados que midas.

Por ejemplo, si tienes un form de solicitud de cotización, puede utilizar un workflow para que cuando alguien completa ese form se cree un deal en tu pipeline para ser atendido por un comercial.

[MariaRíos]

entendido lo miro y te comento, muy amable!

[kestrada]

Hola @MariaRíos y gracias por tu publicación en la comunidad de Hubpsot.

La verdad que las ideas de @Lucila-Andimol, son geniales y podrían ayudarte con tu objetivo.

En el caso que no lo hiciera no dudes en hacernoslo saber y con gusto podemos empezar a ver si hay otra opción en base a tu caso en concreto. Sería genial si tienes un ejemplo con el que podamos trabajar como base en este caso.

Quedamos atentos.

Un saludo

Kira🤖