contacto con dos propietarios

[rosa4]

Buenos días, 

tenemos dos equipos en nuestra empresa, uno de marketing y otro de ventas. Hemos visto que en varias oportunidades que varios usuarios de esos equipos pueden compartir el mismo contacto. Mi pregunta es: ¿se puede agregar un segundo propietario? de ser así, ¿cómo podría hacerlo y cómo podría poner quien el primario y quien el secundario?

Gracias por la ayuda

[CarolinaConnext · Accepted solution]

Hola @rosa4 

@Lucila-Andimol te ha dado una buena idea para poder poner dos propietarios. 

Sin embargo ¿te parece interesante poner un propietario de marketing?

Lo ideal sería que un contacto, en su buyer journey, pasara de marketing a ventas.

Aquí, asignarle a un propietario (de ventas) para que gestione al contacto en el bottom del funnel hasta que se convierta en cliente. 

Por ejemplo, todo lead que entre en tu empresa, pertenecerá a marketing (no tendrá propietario) hasta que se le asigne a un propietario de ventas. Y el "propietario" de marketing, al final, es quien aparecerá como remitente en correos y demás. Podrás también filtrarlo como "propietario desconocido" para extraer una lista. 

Me gustaría conocer el objetivo para poner propietarios por áreas, quizás estás yendo un paso más allá y no termino de entenderte. 

¡Espero tu mensaje!

gracias,

Carolina

[Lucila-Andimol]

Hola @rosa4 

espero estés bien.

Si bien no se puede asignar 2 propietarios de contacto a la vez

puedes usar "propietario de empresa"y "propietario de contacto"

para utilizar 2 propietarios distintos.

La pregunta aquí es ¿qué estas queriendo resolver? ¿Porqué necesitas 2 propietarios a la vez?

A su vez puedes hacer que aunque un contacto tenga propietario,

pueda ser reasignado o que pueda ser visto por el resto del equipo.

Espero que te sirva la info

Saludos

Lucila

[rosa4]

Hola @Lucila-Andimol 

perdona la demora en contactar contigo nuevamente, necesitaríamos dos propietarios porque sería uno para las campañas de marketing y otro para ventas. Creo que lo de los equipos podría funcionar si los organizo por región, que piensas?

Gracias

[CarolinaConnext · Accepted solution]

Hola @rosa4 

@Lucila-Andimol te ha dado una buena idea para poder poner dos propietarios. 

Sin embargo ¿te parece interesante poner un propietario de marketing?

Lo ideal sería que un contacto, en su buyer journey, pasara de marketing a ventas.

Aquí, asignarle a un propietario (de ventas) para que gestione al contacto en el bottom del funnel hasta que se convierta en cliente. 

Por ejemplo, todo lead que entre en tu empresa, pertenecerá a marketing (no tendrá propietario) hasta que se le asigne a un propietario de ventas. Y el "propietario" de marketing, al final, es quien aparecerá como remitente en correos y demás. Podrás también filtrarlo como "propietario desconocido" para extraer una lista. 

Me gustaría conocer el objetivo para poner propietarios por áreas, quizás estás yendo un paso más allá y no termino de entenderte. 

¡Espero tu mensaje!

gracias,

Carolina

[rosa4]

Hola @CarolinaConnext 

La verdad no lo había pensado, creo que dejar como propietario "principal" al agente de ventas puede funcionar. La otra idea que me has dado creo que está súper interesante, añadir un propietario de marketing es una buena idea. 

Te comento: el objetivo es que ambos equipos puedan interactuar con el buyer persona y que no se vean limitados por "problemas" de visibilidad- al estar asignado a una persona en específico, por eso habíamos pensado en crear equipos por regiones, pero lo que comentas de tener un propietario desconocido podría ayudar a nuestro equipo de marketing! 

¡muchas gracias!

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @rosa4 

espero estés bien.

Normalmente mientras el contacto esta siendo nutrido por marketing

figura "sin propietario asignado".

Es recién cuando interviene el repsonsable de Ventas que pasa a estar asignado.

Esto está alineado a tus procesos internos, y a la etapa del ciclo de vida como te menciona @CarolinaConnext .

Por otro lado, se me ocurre que puede trabajar esos problemas de visibilidad que mencionas

desde el rol del usuario.

Puede hacer que el equipo de Marketing vea "todos los contactos"

y que el equipo de ventas solo aquellos que tenga asignados.

Así, si creas también equipos comerciales por región

cada uno verá los suyos.

Espero sea de ayuda el aporte.

Saludos

[rosa4]

gracias a ambas! @Lucila-Andimol @CarolinaConnext