Worflow: Como usar desencadenantes bajo la actualización de una propiedad

[DianaV]

Hola buen día

Pido su ayuda, pues tengo la necesidad de crear un workflow que me alerte sobre el movimiento que tenga una propiedad, en este caso "dueño de lead" y/o "propietario del lead, pues dentro de mi estrategia de ventas el lead debe mantenerse con el asesor de ventas desde el inicio de su proceso, pero requiero saber si un usuario diferente al primero que se registra en esa propiedad ha actualizado la información.

¿Esto es posible?

gracias por su ayuda

[Gilempert · Accepted solution]

¡Hola @DianaV ! Si te entiendo correctamente, eso lo podrías gestionar desde permisos, para que los contact owners sólo puedan trabajar sobre sus contactos. Y cada owner puede gestionar sus notificaciones para parametrizar qué notificaciones quiere recibir. Aquí puedes consultar más información.

https://knowledge.hubspot.com/es/settings/hubspot-user-permissions-guide

¡Espero te sirva, saludos!

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @DianaV espero estés bien.

Lo que normalmente hacemos con los clientes

es tener 2 propiedades

propietario original y nuevo propietario

entonces así puedes manejar ambos valores si estos cambian

y entonces puedes tener un workflow que te envie emails/notificaciones/tareas.

Espero te sirva para avanzar.

Saludos

[DianaV]

Hola @Lucila-Andimol , muchas gracias, es una buena opción cuando quiero verificar quien modifico la última actividad del contacto, pero si dentro de mi proceso de ventas debe interferir otro asesor, como extraigo en una propiedad específica quien la modificó? ojala con fecha de actualización.

gracias por tu ayuda

[Gilempert · Accepted solution]

¡Hola @DianaV ! Si te entiendo correctamente, eso lo podrías gestionar desde permisos, para que los contact owners sólo puedan trabajar sobre sus contactos. Y cada owner puede gestionar sus notificaciones para parametrizar qué notificaciones quiere recibir. Aquí puedes consultar más información.

https://knowledge.hubspot.com/es/settings/hubspot-user-permissions-guide

¡Espero te sirva, saludos!

[DianaV]

Muchas gracias @Gilempert , si te entiendo, el manejo seria restringiendo, pero si simplemente quiero controlarlo, no seria posible?

gracias

[DianaGomez]

Hola @DianaV gracias por tu pregunta 🙂

Consultemos con nuestros expertos.

Hola @Gilempert, @ajubete, @Lucila-Andimol tienen alguna sugerencia para lograr el objetivo de @DianaV ?

Gracias por sus aportes, 

Diana