Renovaciones de la fecha con workflow

[rosa4]

Buenas tardes 

Estoy buscando una manera de crear un wokflow de una propiedad basado en una fecha. He visto un post en la comunidad en inglés en el que una persona creó un wokflow basado en un "hace menos de 11 días" pero no puedo duplicar la opción "menos de". Creamos una propiedad de una sola línea de una fecha de certificación y estoy buscando configurar un wokflow para enviar automáticamente un correo electrónico con la opción de renovación 30 días antes de la fecha de caducidad que figura en su registro y luego de nuevo en los 7 días antes de su fecha de caducidad de correo electrónico.

Gracias,

[CrisLuque · Accepted solution]

Hola Rosa!

Depende de la fecha, pero si el activador es una fecha, te debe salir algo así:

Lo acabo de probar, y me salen las opciones "es menor que" y "es posterior a". Así con estas opciones no deberías tener problema. 

Un abrazo!

[Kaleudia · Accepted solution]

Hola @rosa4 !

Lo mejor en este caso es hacer un workflow basdao en una propiedad de fecha, al momento de crear un flujo te sale esa opción:

> Ahí debes elegir en qué campo fecha quieres que funcione el flujo:

>Al crear el flujo, te saldrá esto por defecto:

Como en todo workflow, debes agregar los criterios de inscripción, pero basta con que pongas "fecha de certificación es conocida" para que las personas que desees sean parte de este flujo.

> Luego, en el tercer cuadro debes editar lo siguiente. Automáticamente te sale como "automático", pero le debes cambiar a "antes de" y ahí pones los días que necesites, en tu caso 30 días para el primer recordatorio de renovación. Y también te pregunta en qué horario quieres que suceda la siguiente acción.

> Al configurar eso, agregas la siguiente acción, que sería el envío de un correo que ya deberías tenerlo creado para poder seleccionarlo.

Te invito a realizar esta prueba y contarnos cómo te va! Lo que no sé si se puede agregar dentro del mismo flujo otro recordatorio con 7 días de anterioridad, o mejor crear otro flujo por separado. Habría que probar 🙂

Espero te funcione!

Saludos,

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

hola @rosa4 espero estés bien.

Sumado a lo que te comentan las chicas

te dejo 2 artículos de referencia para saber más sobre cómo armar automatizaciones basados en fechas y en propiedades de fecha

https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/understand-contact-based-workflow-types#center-on-a-date

https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/create-center-on-a-date-or-center-on-a-date-property-cont...

Espero te ayuden.

Saludos

[rosa4]

Gracias chicas! muy útil todo @CrisLuque @Kaleudia @Lucila-Andimol 

[Kaleudia · Accepted solution]

Hola @rosa4 !

Lo mejor en este caso es hacer un workflow basdao en una propiedad de fecha, al momento de crear un flujo te sale esa opción:

> Ahí debes elegir en qué campo fecha quieres que funcione el flujo:

>Al crear el flujo, te saldrá esto por defecto:

Como en todo workflow, debes agregar los criterios de inscripción, pero basta con que pongas "fecha de certificación es conocida" para que las personas que desees sean parte de este flujo.

> Luego, en el tercer cuadro debes editar lo siguiente. Automáticamente te sale como "automático", pero le debes cambiar a "antes de" y ahí pones los días que necesites, en tu caso 30 días para el primer recordatorio de renovación. Y también te pregunta en qué horario quieres que suceda la siguiente acción.

> Al configurar eso, agregas la siguiente acción, que sería el envío de un correo que ya deberías tenerlo creado para poder seleccionarlo.

Te invito a realizar esta prueba y contarnos cómo te va! Lo que no sé si se puede agregar dentro del mismo flujo otro recordatorio con 7 días de anterioridad, o mejor crear otro flujo por separado. Habría que probar 🙂

Espero te funcione!

Saludos,

[CrisLuque · Accepted solution]

Hola Rosa!

Depende de la fecha, pero si el activador es una fecha, te debe salir algo así:

Lo acabo de probar, y me salen las opciones "es menor que" y "es posterior a". Así con estas opciones no deberías tener problema. 

Un abrazo!