Flujo de trabajo con la acción del usuario

[aliciapea]

Hola,

Me gustaría crear un flujo de trabajo, similar a la función de las secuencias, en el que se espera una acción de un usuario y luego se decide el camino a seguir por una función de "Si Entonces".

Ejemplo:

Contacto rellena un formulario para un dispositivo de muestra a través de la página web
Se crea automáticamente un acuerdo basado en esto
El personal de la oficina recibe un ticket para el inicio de la producción
Retraso de X días
El servicio de campo recibe la tarea de consultar el estado en el cliente
Dependiendo de la situación, se deben adoptar ahora medidas adicionales.
etc.
¿Hay alguna posibilidad?

Gracias

[AlexUngarp · Accepted solution]

Hola @aliciapea, cómo estás? 

No se si entendí bien el requermiento, sin embargo lo que yo haría es hacer un workflow en base a tareas de tu equipo.

1. Crear workflow y que el activador de inscripción fuera el llenado del form.

2. Luego y como nueva acción deberías crear un ticket si es que tienes HubSpot Service pro para la persona a cargo. Si no lo tienes, lo que haría es crear una tarea para alguien de tu equipo para que inicie la producción.

3. despues de x días podemos mandar una nueva tarea al responsable de consultar estado del cliente.

4. Por ultimo y dependiendo la "medida que se tome" comenzaria a crear bifurcaciones con lo necesario, crear nueva tarea para alguien del equipo, etc. 

Me cuentas cualquier cosa y feliz en seguir ayudando.

Alexander Ungar
CMO & Co-Founder
https://lookers.cl/

[aliciapea]

gracias por responder @AlexUngarp! 

voy a probar con lo que me compartes