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DianaGomez
Gestionnaire de communauté
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📣 ¡En vivo! Creación automática de pedidos de venta de NetSuite con una nueva acción de workflows

¿De qué se trata?


Ahora es posible Crear un pedido de venta en un workflow basado en negocios. Puedes utilizar esta acción de workflow para crear automáticamente pedidos de venta en NetSuite, de modo que tus procesos de venta estén más automatizados y racionalizados.

 

Más información sobre la integración de HubSpot con NetSuite.

 

¿Por qué es importante?


Cuando cierras negocios en HubSpot, necesitas que NetSuite refleje esa información para iniciar los siguientes pasos en el proceso de cumplimiento de pedidos. Anteriormente, la introducción de la información de los acuerdos de HubSpot en NetSuite requería un tedioso proceso de ida y vuelta entre los equipos y la creación manual de pedidos de ventas en NetSuite.

 

Ahora, puedes aprovechar los workflows de HubSpot para crear automáticamente órdenes de venta en NetSuite cada vez que cierres negocios o cuando cumplan con los criterios de inscripción. Esta nueva acción ayuda a automatizar la comunicación repetitiva entre tus equipos de ventas y operaciones, a mantenerse sincronizados y a acelerar el proceso de cumplimiento de pedidos.

 

¿Cómo funciona?


Una vez que hayas instalado la integración con NetSuite de HubSpot, ve a la página de configuración de NetSuite en HubSpot y haz clic en la pestaña "Descubrimiento de funciones". Desde allí, en "Crear pedidos de venta de NetSuite desde HubSpot", haz clic en el botón "Instalar acción de workflow". Asegúrate de seguir las instrucciones de autenticación aquí.

 

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Una vez completada la autenticación, ve a Automatización > Wokflows en tu cuenta de HubSpot y selecciona "Crear un nuevo workflow" y crealo basado en negocios. A continuación, selecciona el botón + para abrir el panel lateral "Establecer acción".

 

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En el panel lateral, desplázate hacia abajo para ver la nueva acción de workflow disponible para NetSuite.

 

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Después de seleccionar la acción de workflow de NetSuite, elige una cuenta de NetSuite, una filial, un cliente y unos artículos.

 

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Si deseas enviar más datos para el pedido de ventas, selecciona "Añadir otro campo" para extraer más campos de NetSuite y asignar datos de HubSpot.

 

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Consulta nuestra Base de conocimientos para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar esta acción de workflow de NetSuite.

 

¿Quién lo consigue?


La integración de NetSuite está disponible para todos los usuarios de HubSpot; sin embargo, esta acción de workflow solo está disponible para (planes profesionales o superiores). 


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