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Dudas sobre Workflows
resolverene 5, 2021 10:43 PM - editado ene 5, 2021 10:44 PM
Buenas, estoy creando un workflows, esto es un borrador, pero mientras iba creando se me fueron creando dudas. Este Workflows lo vamos a poner a andar mediante la API de una APP (cosa que despues descubriremos como), pero al ir creandolo. se me crearon estas dudas:
Primero: si en algunas de la bifurcaciones se va para el NO, en este caso el usuario debia registrarse en un formulario, pero no lo hizo en el lapso de 7 dias, pasa al lado del no, para enviarsele un segundo correo recordandole que se registre, si el lo hace pasa a seguir el workflows por el lado del si? o debo conectarlo con otra accion?
Segundo: como se puede ver en la imagen que adjunto abajo, mediante va corriendo el workflows este va establciendolo en el clico de vida (lead,mql,sql) si el usuario "Ejemplo: paso 1, este pasa hacer lead, paso 2, este pasa hacer mql, paso 3, este pasa hacer sql") pero puede darse que no haga el paso 2. automaticamente pasa al paso 3? o que sucede?
Tercera: en lo que voy creando el workflow, "Ejemplo: si el usuario se registra en uno de los formularios, el pasa hacer lead, despues se le va enviar un correo enviandole un codigo para otro "formulario", despues mediante la API sabremos si se registro en dicho formulario, despues se establece como MQL, se le envia un correo de Bienvenida,y despues siguiendo los paso seguidamente por las bifurcaciones del SI"... explico esto para preguntar, como este son un conjuto de acciones que el usuario tiene que ir haciendo para que se cumpla el workflows, no debo agregarle tiempo de retrasos cierto? (por que hubspot en sus consejos me salia a cada momento).
entiendo que en la parte del No si le pongo retraso debido a que no ha hecho los pasos que queremos, este se le deba enviar correos para llevarlo por los pasos que queremos.
Espero explicarme bien, de todos modos preguntar si no entienden
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
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Soluciones aceptadas
ene 13, 2021 7:47 AM
Hola @JoseRosales !
Los cambios de etapa de ciclo de vida a través de un workflow siempre "van hacia adelante", nunca retrocede, es decir no volvería atrás a ser un SQL aunque cumpla con ese criterio de activación de dicho workflow. Es un campo que respeta eso a no ser que explícitamente indiques "Borrar ciclo de vida" + "Establecer ciclo de vida". Te invito a probarlo primero para que puedas validar esto, pero como te digo siempre ha funcionado así.
Ahora, si quieres establecer una segunda alternativa para "doblemente" asegurarte de que esto no pase, te recomiendo que puedas crear listas por etapas de ciclo de vida y que éstas sirvan de listas de exclusión de los flujos, por ejemplo, en el workflow que convierte a Oportunidad, deberías excluir la lista "lead", "mql" y "sql".
Con la primera alternativa creería que es suficiente, pero a veces incluyo un doble paso para asegurarme de que no falle nada jajajaj
Saludos
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