¡Disponible! 3 acciones en workflows basados ​​en negocios y cotizaciones de QuickBooks

[DianaGomez]

Hola Comunidad 😀

¡Tenemos disponible  3 acciones en workflows basados ​​en negocios y cotizaciones de QuickBooks! 😁

¿Qué es?

Puedes usar estas acciones de workflow para crear automáticamente estimaciones, recibos de ventas y facturas en QuickBooks, de modo que los procesos de ventas de tu empresa estén más automatizados y optimizados.

¿Por qué eso es importante?

Antes de esta actualización, cuando tu equipo de ventas cerraba negocios o firmaba presupuestos, normalmente habían muchos pasos siguientes. Esos pasos a menudo implicaban la entrada manual de datos y duplicada, así como el ir y venir con la contabilidad, lo que en última instancia ralentizaba el proceso de cotización de tu empresa.

Ahora, estas nuevas acciones de workflow permiten que puedas automatizar tareas repetitivas mediante la creación de facturas, presupuestos y recibos de ventas en QuickBooks siempre que las nuevas cotizaciones o negocios cumplan con los criterios de inscripción del workflow de HubSpot. Ahora tu equipo de ventas y contabilidad pueden mantenerse sincronizados y acelerar el proceso de cotización a cobro.

¿Cómo funciona?

Asegúrate de que la integración de QuickBooks de HubSpot esté instalada, luego crea un workflow basado en ofertas o cotizaciones en HubSpot navegando a Automatización > workflow.

Selecciona Crear nuevo workflow y crea uno basado en negocios o cotizaciones. Luego selecciona el botón + para abrir el panel lateral Establecer acción.

En el panel lateral, desplácese hacia abajo para ver las tres acciones de workflow disponibles para QuickBooks.

Después de seleccionar una acción de workflow de QuickBooks, elige una cuenta de QuickBooks y presiona Guardar.

Si seleccionaste la acción de workflow, crear una factura de QuickBooks, puedes establecer una fecha de vencimiento de la factura en el panel lateral.

Si seleccionaste las acciones de workflow, crear una factura de QuickBooks o crear un recibo de venta de QuickBooks y el negocio o cotización que activa el workflow se pagó con los pagos de HubSpot, verás una opción en el panel lateral para marcar la factura o el recibo de venta como pagado al momento de la creación. 

Para los workflows basados ​​en cotizaciones, las acciones de QuickBooks solo están disponibles si eres cliente de Sales Hub Enterprise. Los workflows basados ​​en negocios están disponibles si tienes planes profesionales o superiores.

La integración de QuickBooks está disponible para que la instalen todos los usuarios de HubSpot. Visita nuestra Base de conocimientos para obtener más información sobre la integración de QuickBooks.

Saludos, 

Diana