Cómo crear workflows recurrentes para cualquier período de tiempo

[sharonlicari]

Con nuestra herramienta de workflows, es posible crear workflows anuales recurrentes mediante la creación de workflows con la propiedad centrados en una fecha. Esto es genial si buscas enviar una felicitación anual de cumpleaños a tu base de contactos. Sin embargo, a veces se busca un poco más de flexibilidad en esto - tal vez quieras enviar un recordatorio mensual a tus usuarios para contactar con sus clientes potenciales, o enviar un correo electrónico semanal a sus contactos. En esta publicación, explicaré cómo puedes crear workflows recurrentes para cualquier período de tiempo utilizando dos workflows separados y una propiedad de fecha personalizada.

Esencialmente lo que estamos haciendo aquí es establecer el workflow A y el workflow B. Cualquiera que se inscriba en el workflow A recibirá el correo electrónico que hemos agregado en el workflow B de forma recurrente usando un solo retraso.

Primero configuaremos el workflow llamado A.

Crea un workflow desde cero y establece el activador de inscripción en la inscripción manual. Asegúrate de tener activada la reinscripción.

• Añade una acción para borrar la propiedad de fecha personalizada que has creado.

• Configura el retraso para el número de días, semanas o meses que deseas esperar antes de que el correo electrónico que se encuentra en el workflow B sea enviado. Esencialmente, la duración que quieras para crear el workflow recurrente. Yo he configurado el mío para una semana. Debido a que el retraso es de días, necesitarás convertir tus semanas/meses en días.

• Añade una acción para establecer la propiedad de fecha personalizada en "Fecha de paso".

Estamos listos con el workflow A, así que puedes proceder a encenderlo.

Ahora, configuraremos el workflow llamado B.

• Crea un workflow desde el principio y establece el activador de inscripción en "Se conoce la propiedad de fecha personalizada". Asegúrate de que tener activada la reinscripción.

• Configura tu acción para enviar el correo electrónico al contacto.

• Agrega una acción para inscribirse manualmente en el Workflow A.

Con este proceso, tus workflows están completos y puedes empezar a probar los workflows reduciendo el retraso en el workflow A a unos pocos minutos. Lo importante aquí es que el worflow B tendrá que ser activado en el momento en que desee que el correo electrónico se envíe a tus usuarios. Por ejemplo, si quieres que reciban el correo electrónico a las 11 de la mañana todos los miércoles, tendrás que asegurarse de que lo enciendas en ese momento.

Espero que esto les sirva de ayuda.

Pueden encontrar la publicación orginal en inglés aquí. 

Un abrazo

Sharon