Integraciones para Sales Hub

Romina892
Colaborador líder

Tareas tipo checklist

resolver

Hola,

¿Alguien sabe si Hubspot tiene una lista de tareas para controlar lo que se ha hecho en una tarea, contacto, negocio? algo como una check-list dentro de una tarea (específica)

Gracias.

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Tareas tipo checklist

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Hola @Romina892 !

 

A nivel general, puedes acceder a una lista de tareas pendientes directo desde el menú Ventas > Tareas, y las filtras como quieras, o desde la ficha de cada contacto o negocio vas al menú interno que tiene esa vista y puedes desde ahí ver todas las tareas y ver si son tareas a futuro, si están completadas o atrasadas.

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.18.12.png

 

Ahora, a nivel más específico, según lo que nos describes, puedes ir haciendo un checklist a modo de descripción de cada tarea, y ésta puede ir siendo modificada cuando se realice alguna acción sobre ella. Como pongo en este ejemplo: 

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.19.18.png

 

Algo así puede ayudarte?

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

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2 Respuestas 2
Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Tareas tipo checklist

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Hola @Romina892 !

 

A nivel general, puedes acceder a una lista de tareas pendientes directo desde el menú Ventas > Tareas, y las filtras como quieras, o desde la ficha de cada contacto o negocio vas al menú interno que tiene esa vista y puedes desde ahí ver todas las tareas y ver si son tareas a futuro, si están completadas o atrasadas.

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.18.12.png

 

Ahora, a nivel más específico, según lo que nos describes, puedes ir haciendo un checklist a modo de descripción de cada tarea, y ésta puede ir siendo modificada cuando se realice alguna acción sobre ella. Como pongo en este ejemplo: 

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.19.18.png

 

Algo así puede ayudarte?

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

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Romina892
Colaborador líder

Tareas tipo checklist

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súper interesante! gracias