Tareas tipo checklist

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Visitante habitual

Hola,

¿Alguien sabe si Hubspot tiene una lista de tareas para controlar lo que se ha hecho en una tarea, contacto, negocio? algo como una check-list dentro de una tarea (específica)

Gracias.

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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @Romina892 !

 

A nivel general, puedes acceder a una lista de tareas pendientes directo desde el menú Ventas > Tareas, y las filtras como quieras, o desde la ficha de cada contacto o negocio vas al menú interno que tiene esa vista y puedes desde ahí ver todas las tareas y ver si son tareas a futuro, si están completadas o atrasadas.

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.18.12.png

 

Ahora, a nivel más específico, según lo que nos describes, puedes ir haciendo un checklist a modo de descripción de cada tarea, y ésta puede ir siendo modificada cuando se realice alguna acción sobre ella. Como pongo en este ejemplo: 

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.19.18.png

 

Algo así puede ayudarte?

Saludos,

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Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

Operaciones | Agencia Webketing

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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @Romina892 !

 

A nivel general, puedes acceder a una lista de tareas pendientes directo desde el menú Ventas > Tareas, y las filtras como quieras, o desde la ficha de cada contacto o negocio vas al menú interno que tiene esa vista y puedes desde ahí ver todas las tareas y ver si son tareas a futuro, si están completadas o atrasadas.

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.18.12.png

 

Ahora, a nivel más específico, según lo que nos describes, puedes ir haciendo un checklist a modo de descripción de cada tarea, y ésta puede ir siendo modificada cuando se realice alguna acción sobre ella. Como pongo en este ejemplo: 

 

Captura de Pantalla 2020-09-02 a la(s) 13.19.18.png

 

Algo así puede ayudarte?

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Visitante habitual

súper interesante! gracias