1 Soluciones aceptada
Hola @Pantallista espero estés bien.
para este caso como mencionas lo ideal es contar con un objeto personalizado llamado Presupuesto (esto puedes hacerlo con licencias enterprise) y es que esa manera cada presupuesto enviado sería un registro de Presupuesto guardando su historial, pidiendo tener métricas de éxito de tus presupuestos e información específica almacenada en el CRM. También incluso podrías ver de tus proveedores que envían presupuestos cuál es el que más aceptan tus clientes.
si no cuentas con esta licencia o la posibilidad de tenerla, entonces te recomendaría usar de similar forma los tickets, y créalos automáticamente a partir de un formulario de tickets.
espero te sea de ayuda.
saludos
 | María Lucila Abal COO Andimol | Platinum Accredited Partner HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24 Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Hola @Pantallista espero estés bien.
para este caso como mencionas lo ideal es contar con un objeto personalizado llamado Presupuesto (esto puedes hacerlo con licencias enterprise) y es que esa manera cada presupuesto enviado sería un registro de Presupuesto guardando su historial, pidiendo tener métricas de éxito de tus presupuestos e información específica almacenada en el CRM. También incluso podrías ver de tus proveedores que envían presupuestos cuál es el que más aceptan tus clientes.
si no cuentas con esta licencia o la posibilidad de tenerla, entonces te recomendaría usar de similar forma los tickets, y créalos automáticamente a partir de un formulario de tickets.
espero te sea de ayuda.
saludos
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Hola @Pantallista, se me ocurren dos ideas:
La primera, es crear una conexión entre Google Forms y Zapier (aplicativo tercero) que conecte con Hubspot y envíe los datos al lugar indicado, para que posteriormente cree un negocio o lo asgine a la persona correcta.
La segunda opción es que crees directamente el formulario de proveedores en Hubspot y lo que haces es automatizar el flujo de datos, creando el negocio y asignandolo a la persona correcta.
Pero para establecer un propeso ya mucho más específico es necesario conocer más a fondo tu proceso.
Saludos.
| Juan Gómez |
Hola @Pantallista , espero que estes muy bien.😊
He encontrado tu pregunta en los foros en inglés. Te recomiendo cambiar el idioma en la parte de arriba a la izquierda de esta página, de esta manera los usuarios hispanohablantes podrán ver tu duda y responder más rápido.
Con respecto a tu pregunta, consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.
Hola @Lucila-Andimol , @Kaleudia , @JuanGomez0818 , @Gilempert , @ajubete , @LPaladino de casualidad tienen alguna sugerencia para @Pantallista ?
Gracias por sus contribuciones 😁
Saludos,
Diana
|
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