Integracion de venta al pipeline por API

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Buenas tardes, con el equipo de IT & Sales de Assist 365 logramos integrar mediante API las empresas que manejamos. Lo que nos llamo la atencion, es que cada transaccion (venta) producia un nuevo negocio, solo con el valor de venta y fecha/hora de la transaccion.

Cuando consulte a nuestra ejecutiva de HB me indico que lo correcto es conectar a traves del ID del Negocio para que arrastre el valor de venta.

El primer inconveniente lo tenemos que no encontramos una propiedad para que en el workflow se vuelve a generar un negocio a los 30 dias de vencido con el mismo ID del negocio para que no se hagan mas modificaciones en nuestro sistema.

Por otro lado, el valor que envia por API nuestro sistema a HB registra un valor que reemplaza al existente y no lo suma.
Nuestro objetivo es que el negocio registe por mes la venta y a los 30 dias por propiedad de workflow se vuelva a crear un nuevo negocio copiando el ID del negocio.

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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @Fabian365 espero estés bien.

La respuesta es compleja pues habría varias partes/pasos involucrados.

Lo primero que puedo decirte es que si un cliente tiene facturación recurrente mensual, es correcto que se refleje como negocios nuevos con IDs independientes (cada negocio tiene su propio ID). De esta forma luego puedes ver en HubSpot cada cliente o empresas la cantidad de negocios/facturas que ha tenido.

Si estás trabajando por API, continuaría armando por fuera de HubSpot

el proceso que dé apoyo para crear estos negocios automáticamente

y traer la información que desees que desde tu sistema de facturación, por ejemplo.

En algunos casos herramientas como Zappier ayudan sin necesidad de programar algo a medida y de forma más completa que desde HubSpot.

(existe información de HubSpot disponible desde API que no se puede utilizar desde los workflows)

Espero te ayude.

Saludos

 

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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @Fabian365 espero estés bien.

La respuesta es compleja pues habría varias partes/pasos involucrados.

Lo primero que puedo decirte es que si un cliente tiene facturación recurrente mensual, es correcto que se refleje como negocios nuevos con IDs independientes (cada negocio tiene su propio ID). De esta forma luego puedes ver en HubSpot cada cliente o empresas la cantidad de negocios/facturas que ha tenido.

Si estás trabajando por API, continuaría armando por fuera de HubSpot

el proceso que dé apoyo para crear estos negocios automáticamente

y traer la información que desees que desde tu sistema de facturación, por ejemplo.

En algunos casos herramientas como Zappier ayudan sin necesidad de programar algo a medida y de forma más completa que desde HubSpot.

(existe información de HubSpot disponible desde API que no se puede utilizar desde los workflows)

Espero te ayude.

Saludos

 

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Nuevo colaborador

Gracias por la respuesta Lucila!

Bien, entonces estamos de acuerdo que para negocios mensuales no es conveniente integrar por API el ID del negocio sino mas bien el ID de la empresa y que se refleje en esa misma, un negocio por transaccion.

Al realizar eso, me genera un nuego negocio que deberia de arrojar mayor informacion por API? para que no solo quede el monto fecha y horario de la venta, por lo que entendi.

Voy a revisar con el equipo de IT la herramienta que me mencionaste.

Fue de gran ayuda tu aporte!

Saludos!