Hubspot integragrado con Woocommerce - Copiar propiedades de Contactos a Tratos

Claudi0
Participante

Tenemos una integración con Woocommerce para el carrito de compras y una vez el dato pasó hasta Hubspot, necesitamos pasarlo desde donde se grabó en la información del contacto en el Negocio.

La idea es diseñar un WF que se inicie cuando se genera el negocio en el pipeline de ecommerce, con ese elemento disparador debemos tomar algunos campos del contacto y grabarlos en un negocio que ya está creado en otro pipeline...pero entiendo que no nos deja pasar información del contacto y copiarla en un negocio.

Esto es así? De que otra forma podría resolverlo?

 

Estamos limitados en como integró Woocommerce a Hubspot en un pipeline en un nuevo, sin permitir la configuración y que los datos se sincronizan no con el propio trato sino con Contacto. Si alguien tiene experiencia en ésta integración y nos puede tirar una idea.

13 Respuestas 13
sharonlicari
Administrador de la comunidad

Hola @Claudi0 

 

¡Bienvenido a la Comunidad!

 

Invitaré a varios expertos a esta conversación para que puedan darte ideas 😉

 

Hola @Lucila-Andimol @DianaOliva @Gilempert @LRodríguezPar algún consejo que quieran compartir con @Claudi0?

 

Gracias

Sharon


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Claudi0
Participante

Muchas gracias @sharonlicari estamos avanzando con los detalles para que conozcan como es nuestra situación el su contexto para que entre todos encontremos la solución mas viable.

 

Gracias! @Claudi0 

DianaOliva
Colaborador | Partner nivel Diamond

Hola!

@sharonlicari gracias por la mención!

@Claudi0 Bienvenido!

Te cuento que sí facilmente puedes copiar propiedades del contacto al negocio a través de un workflow. Te dejo un ejemplo de la acción que debes seleccionar al crear la automatización (uno de mis usos, con unas propiedades personalizadas que se llaman "RUT" y "Estado Civil" donde las. copio del contacto al negocio):

Captura de Pantalla 2021-06-14 a la(s) 09.05.35.png

 

Para hacerlo, solo debes asegurarte que ambas propiedades (de contacto y negocio) que quieres copiar entre sí sean del mismo tipo exactamente (ejemplo: numérico, texto de una sola línea, etc) y en caso que sean propiedades de opciones (como  Selección en lista desplegable por ejemplo) tengan exactamente las mismas opciones, asegurandote incluso que sus valores internos sean exactos. De otro modo, no se te copiarán los valores.

 

De este modo, la integración traerá los valores de contacto pero luego a través de un workflow realizas la copia al negocio.

 

Espero esto pueda ayudarte!

 

 

Helping companies accelerate their business process with meaningful Hubspot implementations.
FacundoCastillo
Participante

Hola Diana, muchas gracias por la ayuda! te hago una consulta, con que activador lo haces o que opciones agregas? porque si creas ese workflow en base a contactos, como por ejemplo este que te dejo a continuación, se copiaria el dato en todos los negocios asociados a ese contacto, y no solo el que hace falta.

FacundoCastillo_0-1623688323587.png


Mientras que si el activador es de negocios, el dato deberia copiarse en el negocio al cual se activa pero sucede que el dato origen que querria copiar (el de contacto hacia negocio) no me lo permite acceder hubspot.

FacundoCastillo_1-1623688518906.png


Espero que me haya logrado entender, y muchas gracias desde ya por la ayuda!

DianaOliva
Colaborador | Partner nivel Diamond

Hola @FacundoCastillo !

En mi caso, el workflow es en base a contactos, de esa forma puedes copiar de contacto al negocio.

Si el workflow es en base a negocios (como tu segunda imagen) puedes copiar de negocio a contacto (o negocio a negocio / negocio - otro objeto).

 

Creo que debes tener en cuenta que las propiedades son independientes del pipeline o la cantidad de negocios. Por ende si se copiarán propiedades entre sí, da lo mismo en el pipeline que las estes usando (al fin y al cabo, una propiedad es solo un dato y se copia el valor de ese dato; no hay propiedades "por pipeline".. aunque es buena idea para sugerir a Hubspot!)

 

A modo de sugerencia, en ese sentido, si en otro pipeline tienes propiedades que no quieres que se copien desde el contacto, crearía otras propiedades con algun nombre similar (Por ejemplo: "Condición frente a IVA - Pipeline1" "Condición frente a IVA - Pipeline2" ), asi copias solo las que realmente vas a mirar en ese pipeline. 

 

Saludos!

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Gilempert
Colaborador líder | Partner

Hola @Claudi0 , y gracias @sharonlicari por la mención 🙂

 

Por lo que leo me da la impresión de que estás duplicando negocios, ¿por qué lo pasas de un pipeline a otro?

 

Saludos,

 

Gisele

Gisele Lempert

Co-fundadora

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Claudi0
Participante

Hola @Gilempert  como estas?

Aprovecho y te comento tenemos ese duplicado porque el primero es el que desarrollamos para cumplimentar nuestro proceso con Hubspot y por otro lado al integrarnos con Woocommerce, la integración nos generó un pipeline independiente del que diseñamos y no podemos cambiar ese mapeo de campos. Por esto es que tenemos la necesidad de llevar la información de contactos al pipeline requerido en un solo negocio. Esto es lo que nos hace pensar en la integración si es la mas apropiada para nuestro carrito de compras.

Cualquier idea/ propuesta que tengas la evaluamos.

 

Muchas gracias, seguimos en contacto!

 

@Claudi0

Gilempert
Colaborador líder | Partner

Hola @Claudi0 , espero que estés muy bien.

Adhiero a lo que dice @Lucila-Andimol . Podés probar con Zapier, te dejo este enlace https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/woocommerce . Te permitirá traer la info que necesitas de Woocommerce al pipeline de HubSpot, a través de Zapier. Osea, el cambio es que tú lo mapeas con el pipeline que quieras en lugar de que la integración de WooCommerce te lo traiga directamente al pipeline de ecommerce.

Si esto no te funcionara, es recomendable avanzar ya con una llamada, para obtener más información y poder asesorarte mejor.

 

Saludos,

 

Gisele

Gisele Lempert

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Lucila-Andimol
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

Hola @Claudi0 y @FacundoCastillo espero estén bien.

El cómo hacerlo sería como les está indicando @DianaOliva .

Pero algunas preguntas más importante son:

  • porque están necesitando cambiar de un pipeline a otro?
  • qué información están necesitando pasar?
  • esta información es definitiva o puede cambiar? necesitan sobreescribirla?

Estas definiciones van a cambiar un poco el cómo implementarlo en la herramienta

ya que puede haber reinscripción en el proceso, pueden esperar a que el negocio esté cerrado (carrito confirmado/terminado)

o incluso a veces se puede crear un ticket.

Estamos atentos a si quieren compartinos más información para poder asesorarlos mejor.

Saludos

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Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

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Claudi0
Participante

Buenos días @Lucila-Andimol , @DianaOliva , como están? Muchas gracias por responder a nuestras consultas. Les respondo sobre las mismas preguntas y contextualizamos mejor:

 

Pero algunas preguntas más importante son:

  • porque están necesitando cambiar de un pipeline a otro?

"Esta necesidad surge de que tenemos en nuestro integración con Woocommerce la creación de un pipeline nativo de esta integración que nos genera los negocios con 5 propiedades completas, el número de negocio, monto del negocio y algunos (pocos) datos mas. Paralelo a eso tenemos definido un pipeline de negocio que habíamos creado anteriormente donde llevamos la vida del contacto y el cual podemos editar y gestionar a gusto. El problema que tenemos que el pipeline no lo podemos gestionar y nos quedan negocios en pipelines separados y en uno de ellos con menos información el Trato. Lo que necesitamos hacer, y es por eso que necesitamos copiar propiedades, es desde las propiedades de contactos (donde se copian el resto de datos de Woocommerce copiarlo y llevarlos al trato generado y borrarlos desde el contacto porque éste puede tener varios tratos activos." 

 

  • qué información están necesitando pasar? 

"Las propiedades que nos completó Woocommerce dentro del contacto para el negocio."

 

  • esta información es definitiva o puede cambiar? necesitan sobreescribirla?

"Esta información es definitiva para ese negocio"

 

Intentamos completar la información con imagenes para que pudieran contextualizarse mejor.

 

Esto es lo que deberíamos hacer solo que haciendolo de ésta forma se copia la información del último negocio en todos los que pudiera tener el contacto.

screencapture-app-hubspot-workflows-8274301-platform-flow-79057695-edit-2021-06-15-10_06_42.png

Un contacto puede tener más de un negocio activo y solo en uno se debe copiar la información, por vez.

Cliente con multiples negocios.png

Saludos y seguimos en contacto. Gracias por responder.

 

@FacundoCastillo , @Claudi0 

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Gracias @Claudi0 por la aclaración.

Es correcto lo que dices, no puede copiar información de un negocio a otros

porque se copiaría en todos los negocios de ese contacto.

Entonces, generalmente el pipeline refleja un proceso interno

y normalmente los pipelines de los ecommerce implican que el proceso se realiza selfservice por el cliente en el sitio web

es decir, que no necesita intervención humana.

Pero lo que entiendo es que a ustedes no le está sirviendo el pipeline automático de la integración con Woocomerce

Porque luego lo manejan a mano ustedes en un pipeline diferente, cierto?

Entonces aquí te recomiendo es que utilice otra herramienta de 3ros (puede ser integromat o zapier o un API propia)

para que los negocios se creen en el pipeline que tú utilizas

y luego puedas darle seguimiento.

Porque manteniendo ambos pipelines y duplicando los negocios va a generar mucha "basura"o información inútil en el CRM.

Otro caso de algunos clientes nuestros es que apartir del pipeline del ecommerce

hay un proceso paraleo de despacho o seguimiento de la orden, este lo manejamos desde servicios

con tickets.

Te dejo ambas ideas que quizás puedan funcionarles mejor.

Saludos

 

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Maria Lucila Abal

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Claudi0
Participante

Como bien decis @Lucila-Andimol :

"Pero lo que entiendo es que a ustedes no le está sirviendo el pipeline automático de la integración con Woocomerce

Porque luego lo manejan a mano ustedes en un pipeline diferente, cierto?

Entonces aquí te recomiendo es que utilice otra herramienta de 3ros (puede ser integromat o zapier o un API propia)

para que los negocios se creen en el pipeline que tú utilizas

y luego puedas darle seguimiento.

Porque manteniendo ambos pipelines y duplicando los negocios va a generar mucha "basura"o información inútil en el CRM.

Otro caso de algunos clientes nuestros es que apartir del pipeline del ecommerce

hay un proceso paraleo de despacho o seguimiento de la orden, este lo manejamos desde servicios

con tickets."

Es así, teníamos la web con Woocommerce y con la implementación de Hubspot estamos intentando integrarlo de la mejor forma y por una lado esta el pipeline que se diseño para la gestión de contactos y cuando integramos nos apareció el alternativo. Desde ahí estamos queriendo unificarlos y/o gestionarlos de la mejor forma para no generar "basura" como bien decis.

 

Las siguientes preguntas serían:

1- Decis que integromat o zapier nos podrían permitir mejorar la integración con Woocommerce?

2- Reemplazar el carrito de compras? en ese caso debería ser mas apropiado Prestashop?

 

Seguimos en contacto!

 

Muchas gracias.

 

@Claudi0 

Lucila-Andimol
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Hola @Claudi0 sí podrías traer más información sobre el carrito a tu negocio

con otras apps.

En cuanto a reemplazar tu carrito o ecommerce, bueno, eso dependerá un poco de las necesidades que tengan.

Si tienes que elegir uno bueno te recomendaría Shopify.

Cualquier otra duda nos avisas.

Saludos

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Maria Lucila Abal

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