Creación de Módulos Dentro de Sales

[JRamirezLopez]

Hola a todos

He venido aquí buscando ayuda a una duda importante que tengo: es posible crear módulos dentro del área de Sales (al igual que se pueden crear módulos en el área de Marketing)?

Esta es la situación, quiero crear un módulo para desarrollar la vista de un estado de resultados, pero quiero desarrollarlo dentro de la sección de Sales, sin embargo, no he encontrado y tampoco sé si existe la manera de crear más módulos o agregar un apartado dentro de Sales en el cual yo puedo agregar esa vista para mi estado de resultados.

Agradecería infinitivamente la respuesta, idea o propuesta, que alguno de ustedes pueda tener.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @JRamirezLopez espero estés bien.

A que te refieres con módulos? 

Te refieres a vistas? A sección de propiedades? o a Reportes?

Si puedes compartirnos una captura de pantalla seguro podemos entender mejor lo que necesitas.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @JRamirezLopez espero estés bien.

A que te refieres con módulos? 

Te refieres a vistas? A sección de propiedades? o a Reportes?

Si puedes compartirnos una captura de pantalla seguro podemos entender mejor lo que necesitas.

[JRamirezLopez]

Me refiero este tipo de módulos que pueden crearse como en la siguiente imagen

Mi idea principal, era crear una vista en algún lugar de Hubspot donde quiero mostrar un Estado de Resultados, al cual solo ciertos usuarios tengan el privilegio de acceder. Y quería que esa sección o vista, pudiera acceder desde el siguiente menú de Ventas:

Mis dudas son: qué es recomendable crear para trabajar en el desarrollo de este estado de resultados, un módulo o algun tipo de vista? qué herramientas de hubspot puedo usar mismo desarrollo? Y, existe la manera de que solamente ciertos usuarios puedan acceder a él?

Espero haber explicado bien mi duda, le agradezco mucho su tiempo, que tenga buen día.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @JRamirezLopez gracias por tu respuesta.

Los modulos que muestras en la primera imagen son módulos de desarrollo del CMS y sirven para utilizarse solamente en TUS elementos que te muestra allí: landings, cotizaciones, blogs, emails...

Pero esos módulos no modifican la estructura general de la plataforma de HubSpot.

Entonces si lo quieres es armar un conjunto de reportes, te recomiendo que armes un Dashboard. Los dashboard sí pueden ser privado y puedes darle acceso a una persona determinada, enviarselo periodicamente por email y utilizar distintos tipos de filtros.

Te dejo aquí más información sobre:

- los módulos

- los dashboards

Espero te sea de ayuda

Saludos

[JRamirezLopez]

Le agradezco muchísimo por sus respuestas, ya me ha quedado mucho más claro y ahora ya tengo más concreta la idea de lo que quiero hacer.

Gracias por su amabilidad, que tenga un día productivo, saludos.

[Lucila-Andimol]

Excelente @JRamirezLopez 

Gracias, igualmente.

Aquí estamos para cualquier duda